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8月1日,港股啤酒概念股逆市走高,青岛啤酒股份涨近7%,百威亚太涨超3%,华润啤酒涨近3%。
广发香港认为,高温天气对啤酒销量带来正面刺激。2022 年夏天,热浪席卷全球多个国家,中国也出现了极端高温天气,截至 7 月 12 日,全国 71 个国家气象站的最高气温突破了历史极限。根据国家气候中心,目前持续的拉尼娜事件是今年 6 月以来南方高温天气的重要影响因素,预计异常高温天气将持续至 8 月中旬。持续的高温酷暑天气将为啤酒消费带来了良好的契机。另一方面,从啤酒产量的月度同比增速来看,2022年4月、5月、6 月分别为18.30%、-0.70%和 6.40%。随着5月份以来各地疫情好转及防疫更趋精准化,餐饮等消费场所稳步复苏,啤酒行业销量也快速恢复。参考2020年的疫后复苏经验,啤酒作为大众消费品,疫情稳定后的复苏速度较快,而公司作为行业龙头企业,复苏弹性好于行业。
东吴证券表示,近期啤酒龙头企业销量从4月同比下滑,到5月疫情趋稳后销量企稳,再到6月迅速反弹,充分印证了啤酒板块快速复苏能力,短期来看,7月多地持续高温天气,加上成本端铝、大麦等均价有所回落,旺季销量有望延续增长态势,叠加提价逐步落地「量价齐升」的高端化逻辑持续演绎。长期来看,高端化发展逻辑下,提价叠加成本趋稳促使行业龙头核心价值进一步显现。
编辑/new
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