热点要闻

• 鲍威尔私人会议透露，预计今年还会加息一次

据美国共和党众议员凯文·赫恩称，美联储主席鲍威尔在与美国议员的一次私人会议上被问及美联储今年还会加息多少时表示，政策制定者的最新预测显示，他们预计还会加息一次。赫恩是共和党研究委员会主席，鲍威尔周三会见了这个由保守派组成的委员会。

美联储决策层上周在华盛顿举行为期两天的政策会议后公布了他们的最新利率预测，即所谓“点阵图”。鲍威尔实际上是重申了央行当时表明的立场。

• 硅谷银行倒闭案美联储难辞其咎，旧金山联储人事变动显端倪

据知情人士透露，在主要负责监管硅谷银行的旧金山联储，监管官员的人员流动率近年来有所上升。戴利担任旧金山联储行长期间，部门文化有时更注重改善员工之间的关系，而不是培养具有很强监管背景的人才，这导致员工离职。

据四位知情人士透露，美联储工作人员曾告诉一些官员，他们对戴利的监管工作的管理感到担忧。此前报道称，旧金山联储的检查人员一年多前就在硅谷银行发现了预警征兆，他们还在近几个月就该行对利率上升相关风险的监测表示了担忧。

• 罗杰斯：关注中国机会，美国通胀将比1970年代更严重

罗杰斯在近期访问中表示，欧美银行业危机的雪球会越滚越大，短期内美联储和其他央行可能会放缓加息。美国已从债权国变成了世界历史上最大债务国，通胀回来时将比1970年代更糟糕，最终美联储可能将不得不加息到相当高的水平。每个人都认为美国经济衰退时，它通常不会马上发生。在关注中国和日本的投资机会。持有白银，认为下次出问题时白银会表现很好。

• 美银：银行业危机后外汇市场流动性或再次收紧

美银警告，随着金融环境收紧和经济增长放缓，全球外汇市场今年晚些时候容易受到流动性收紧的影响。美银策略师Michalis Rousakis和Howard Du在一份报告中写道，虽然在硅谷银行倒闭和瑞银收购瑞信之后美联储上周的鸽派立场让市场平静下来，但波动率仍可能在未来几个月再次上升，特别是如果通胀率保持高位的情况。他们认为，“银行信贷紧缩的滞后效应尚未完全发挥出来，经济周期可能进入增长的收缩期”。

• 穆迪：美国可能在8月中旬前耗尽临时债务措施

穆迪分析首席经济学家Zandi对美国众议院预算委员会表示，财政部“非常规措施”可能会在8月中旬耗尽。“当我们接近8月中旬的所谓X日期(X Date)时，金融系统的压力会越来越大，”Zandi表示，“从最近的事件中我们可以看到，鉴于银行业危机，这个系统在这个时间点非常脆弱，给投资者再加上债务上限问题会特别不合时宜”。

美股复盘

• 美股收复硅谷银行倒闭以来跌幅，纳指100进入牛市

对欧美银行业危机全面蔓延的担忧继续减退，道指涨1%，标普500指数涨1.43%，纳指涨1.79%，纳斯达克100指数创七个月高位，迈入技术性牛市。美股主要指数完全收复3月10日硅谷银行倒闭以来跌幅。

大型科技股普遍上涨，亚马逊涨超3%，特斯拉涨超2%，苹果、微软涨近2%；

芯片股强势上涨，美光科技和英特尔涨超7%，英伟达涨逾2%。

热门中概股多数上涨，小鹏汽车涨超9%，蔚来涨超6%，昨日涨超14%的阿里巴巴再涨1.54%。

• 马斯克、图灵奖得主领衔，上千名硅谷企业家科学家联名呼吁暂停大型AI研究

3月22日，生命未来研究所（Future of Life）向全社会发布了一封《暂停大型人工智能研究》的公开信，呼吁所有人工智能实验室立即暂停比GPT-4更强大的人工智能系统的训练，暂停时间至少为6个月。截止目前，图灵奖得主Yoshua Bengio、马斯克、苹果联合创始人Steve Wozniak、Stability AI 创始人Emad Mostaque等上千名科技大佬和AI专家已经签署公开信。

• 苹果将于6月5日举办WWDC，混合现实设备或首次亮相

$苹果(AAPL.US)$宣布将于6月5日至9日举办开发者大会WWDC 2023。苹果公司料在此次发布会上发布新版本的iPhone、iPad、Mac和Apple Watch操作系统。此次大会的核心议程将是推出混合现实头戴式设备，可能被称为Reality One或Reality Pro，苹果还将展示配套的xrOS操作系统。这款设备的首次亮相将推动苹果进入混合现实领域，也是其八年前推出智能手表以来的首款主要新产品。

• 微软：新必应的首要任务是帮助媒体引流、增收

周三盘后，$微软(MSFT.US)$在Bing博客上发表文章，除了重申目前必应的日活用户超过1亿人外，特别强调了新的搜索技术与媒体之间的关系。微软表示，在这个崭新的搜索世界中，公司的首要目标和衡量必应/Edge成功与否的部分标准，正是这些产品向媒体发送了多少流量。其次，公司也希望能通过聊天和问答等新功能，帮助媒体们获得更高的收入。

• 美国联邦存款保险银行有230亿美元缺口，考虑要求大银行提供更多资金帮忙“补漏”

美国当地媒体周三援引消息人士报道，随着$硅谷银行(SIVBQ.US)$暴雷事件逐渐平息，美国联邦存款保险公司正准备在5月提出“特殊评估”的方案，填补存款保险基金的窟窿。政府官员们准备限制地区银行缴纳这笔款项的比例，从而将重担压在美国最大的几家银行身上。换句话说，诸如摩根大通、美国银行、富国银行等巨头，将一次性面临数十亿美元的费用。

• 泡沫还是机会？英伟达高估值劝退投资者，机构却建议继续买入

随着聊天机器人ChatGPT爆火全球，美股一众相关公司的股票集体上涨，其背后核心的AI算力“大脑”英伟达的股价更是“一骑绝尘”。根据媒体汇编的数据，英伟达的预期市盈率已经达到了惊人的56倍。但这并没有吓退华尔街的分析师们，媒体“市场观察”数据显示，近期更多投行将英伟达评级调至“买入”。两周前，知名投行摩根士丹利就将英伟达的股票评级由“持股”上调至“买入”，目标价也由255美元上调至304美元。

• 小摩：变革改变估值，阿里巴巴股价可能翻倍有余

摩根大通表示，$阿里巴巴(BABA.US)$“1拆6”的重组行动可以类比谷歌转型为Alphabet，会是一个能推动近期股价的情绪助推器。同时分析师们也认为，阿里巴巴的重组可能会在中长期内，对业务基本面和股价产生更重大的影响。Yao称，尽管阿里巴巴宣布变革后，周二股价只上涨了14%，但在最佳情境中，阿里的股价能够涨到210美元。这名分析师还称，对于阿里而言，接下来可能不会再适用P/E之类的估值模型，而是转向SOTP估值，特别是在子公司将在何时何地IPO的消息明朗化之后。

• 瑞士政府提交瑞信案担保计划，称对“大到不能倒”监管机制启动“全面评估”

瑞士政府已向议会提交为$瑞银(UBS.US)$收购$瑞士信贷(CS.US)$提供1090亿瑞郎（约合1180亿美元）担保的计划，供议会进一步辩论。议员们将在4月11-13日的一个特别会议上讨论政府安排的瑞银收购瑞信事宜。瑞士政府3月29日声明称，对瑞士所谓的“大到不能倒”监管机制启动“全面评估”。这套规则于2008年政府出手救助瑞银后推出，本应能阻止再出现紧急救助的情况，但在瑞士政府与央行和金融监管机构Finma一起安排对瑞信收购案的过程中，上述规定基本上遭到忽略。

• Lululemon绩后涨近13%，Q4业绩、Q1营收指引均超预期

$Lululemon Athletica(LULU.US)$收涨近13%，报361.04美元。露露乐蒙第四季度净营收27.71亿美元，高于市场预期的27亿美元；每股盈余4.4美元，高于预期的4.26美元。业绩指引方面，公司预计第一季度净营收介于18.9-19.3亿美元，高于市场预期的18.6亿美元；预计2023年净营收介于93-94.10亿美元，亦高于市场预期的91亿美元。

隔夜美股成交额TOP20

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港市前瞻

• 北水再买腾讯近12亿港元，加仓美团超7亿港元

2023年3月29日，南向资金净买入30.62亿港元。$腾讯控股(00700.HK)$、$美团-W(03690.HK)$、$工商银行(01398.HK)$分别获净买入11.85亿港元、7.13亿港元、4.2亿港元。$盈富基金(02800.HK)$净卖出额居首，金额为4.63亿港元。

注：南下资金自3月6日迄今已连续18个交易日净买入腾讯，累计约148.42亿港元。

• 快手四季度营收同比增16%超预期，净亏损缩窄75%至15亿元

快手距离扭亏为盈越来越近。公司去年四季度营收超预期增长，净亏损连续三个季度收窄，全年业绩也超过市场预期，调整后EBITDA由负转正。这主要得益于用户的持续增长，快手四季度平均日活用户、平均月活用户、每位日活跃用户日均使用时长均创下历史新高。

今日关注

关键词：美国第四季度实际GDP年化季率终值、美国至3月25日当周初请失业金人数、长城汽车等财报

周四，经济数据方面，美国将公布第四季度实际GDP年化季率终值、初请失业金人数等，投资者可密切关注。

财经事件方面，欧洲央行执委施纳贝尔参加全美商业经济协会(NABE)第39届年度经济政策会议。

财报方面，港股多只个股将密集披露业绩，包括$碧桂园(02007.HK)$、$协鑫科技(03800.HK)$、$中国中免(01880.HK)$、$长城汽车(02333.HK)$、$中远海控(01919.HK)$等。

新股方面，$中天湖南集团(02433.HK)$将于今日登陆港股。

润明晨读：

你永远不要犯同样的错误，因为还有好多其他错误你完全可以尝试。

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