全球宏观

• 周五盘前，三大股指期货跌幅扩大，纳指期货跌超1%

• 美联储公布华尔街银行压力测试计划，情景囊括经济衰退、房地产冲击

美联储将考察美国最大的23家银行是否有能力在不降低资本金至危险水平的情况下渡过危机，银行需预演全球经济严重衰退、商业和住宅房地产市场压力加剧的假设情景。该压力测试将首次对最大、最复杂银行的交易账目进行“探索性市场冲击”。新的部分不会被计算在受测试影响的资本要求中。

压力测试是在2008年金融危机之后实施的，目的是确保美国银行体系能够抵御下一场危机，旨在帮助确保大型银行即使是在严重衰退的情况下也能够向家庭和企业放贷。

• 德银：美联储今年不会降息，10年期美债收益率或升至4.20%

德银表示，随着经济在年底前从低迷中复苏，美国基准国债收益率可能升至4.20%。德银私人银行部门全球首席投资官Christian Nolting表示，美国遭遇的任何衰退都可能是短暂的，美联储今年将不会降息，因为通胀仍然很高。这意味着，作为全球借贷成本基准的10年期美国国债收益率可能会再次升至4%以上，因为美联储将继续抗击通胀。“如果经济非常强劲，美联储为什么要降息，然后才发现有必要再次加息?”Nolting表示。“我认为他们宁愿等待，如果通胀真的下降，也许2024年他们可以降息。”

• 俄罗斯计划3月减产原油50万桶/日，国际油价一度涨超2%

俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯计划3月原油产量减少50万桶/日，减产决定将改善市场形势;俄罗斯不会遵守任何西方价格上限。据消息人士称，俄罗斯没有就其3月份的石油减产与欧佩克+进行磋商，这是一个“独立”的决定。对此，欧佩克+代表也表示，欧佩克+不会因俄罗斯减产而增加供应。消息公布后，布伦特原油价格一度涨超2%，至每桶86美元上方。

• 比尔·盖茨：ChatGPT像互联网的发明一样重要，将改变世界

据报道，微软联合创始人比尔·盖茨日前表示，他认为ChatGPT聊天机器人与互联网的发明一样重要。盖茨称：“人工智能现在能读能写，但还不能理解内容。ChatGPT等新程序可以提高办公室工作的效率，比如能帮忙开发票、写邮件。这会改变世界。”

ChatGPT这个由美国OpenAI公司开发、微软公司支持的项目，已被评为史上增长最快的消费者应用程序。

• 爆冷！黑田东彦继任者并非两大热门人选，而是这位“鸽派”

北京时间周五，日经新闻表示，日本政府可能提名前日本央行货币政策委员植田和男（Kazuo Ueda）作为新任央行行长。消息一出，日元全线走强，美元兑日元短线狂泻超百点；日本10年期国债收益率上升1个基点，至0.5%，触及日本央行的政策上限。但晚些时间，植田和男在电视台上表示，日本央行的货币政策是适当的，需要继续保持宽松政策。日元应声下挫，美元兑日元收复大部分失地。

热点要闻

• 明星科技股盘前多数走低

• 石油股盘前走强

石油股盘前走强，$英国石油(BP.US)$涨3.5%，$道达尔(TTE.US)$、$Equinor(EQNR.US)$涨超2%。

• AI风起、VR散场？微软刚成立的元宇宙部门已被“一锅端”

综合多家媒体报道，知情人士透露，继上月官宣裁员1万人后，$微软(MSFT.US)$公司于当地时间周四（2月9日）内部通知，对多个硬件部门“动刀子”。据了解，最新公布的裁员，其范围涵盖平板电脑Surface部门、混合现实（MR）设备HoloLens部门、视频游戏Xbox部门等。另据科技媒体The Infomation的消息，微软公司成立仅4个月的工业元宇宙团队已被解散，约100名员工被全部解雇。

• 谷歌2天跌掉近2000亿美元

自“ChatGPT竞品”Bard首发出现“灾难性错误”后，$谷歌-C(GOOG.US)$$谷歌-A(GOOGL.US)$股价两日累跌逾12%，创2008年9月以来最大两日跌幅，市值共蒸发近2000亿美元。华尔街和投资者担心，在微软掀起的这场AI大战中，谷歌搜索引擎一哥的地位可能不保，公司的利润也将遭到冲击。

此前，微软CEO纳德拉在接受媒体采访时表示，微软准备利用新技术压低搜索行业的利润，毛利率将“永远下降”。

• 曝苹果所用USB-C接口已加密，别指望随便一根USB数据线能传输数据

有数码博主爆料称，虽然$苹果(AAPL.US)$下一代iPhone15/Pro/Ultra系列已经确定会采用Type-C接口，但最好别指望能随便用一根USB数据线进行充电/传输数据。他表示，苹果专门为TypeC接口自研了一颗Lightning&Type-C接口IC，将会用在今年的新iPhone与MFI认证产品中。从该言论中能够看出，苹果确实会在今年发布的新品中改用Type-C充电接口，但是这一充电接口苹果进行了加密处理。也就是说，除了购买产品可能会附赠的充电线以外，消费者要想购买新的苹果数据线需要在苹果官网或者通过MFI认证的配件厂商处购买。

• 英特尔考虑增加在越南芯片封装工厂的投资

据市场消息，$英特尔(INTC.US)$公司正考虑大幅增加其在越南的投资，以扩大其在越南的芯片测试和封装工厂。英特尔公司高管称，这一举动可能价值约10亿美元，标志着越南在全球半导体供应链上的作用越来越大。

• 降价后首次涨价，特斯拉中国Model Y后驱版价格上调2000元

2月10日，$特斯拉(TSLA.US)$中国官网显示，Model Y后轮驱动版售价上调2000元至26.19万元，预计交付日期仍为2-5周。这也是特斯拉中国在全系降价1个多月后，首次对单个车型进行涨价。1月6日，特斯拉对中国市场在售的Model 3和Model Y全系降价，降幅2万-4.8万元。此次上调价格的Model Y后驱版在当时降价3.6万元。随后，特斯拉在日韩、北美和欧洲等地降价，挑起了全球性的新能源汽车价格战。

• 加入特斯拉价格战！Lucid自掏腰包补贴客户

$Lucid Group(LCID.US)$集团宣布，将为购买其Lucid Air某些车型的消费者提供7500美元的补贴。Lucid表示，该优惠活动仅适用于特定配置的Air Touring和Air Grand Touring车型。客户必须在今年3月31日之前下单，并在4月底之前交货，才能享受补贴。外媒称，Lucid集团此举被认为是对特斯拉发起的全球“价格战”的回应。

• Lyft盘前大跌近32%，业绩指引大幅逊于预期

$Lyft Inc(LYFT.US)$盘前大跌近32%。周四美股盘后Lyft公布其2022年四季度及全年业绩，去年四季度，公司收入同比增长21%至11.8亿美元，创历史新高，并高出华尔街11.6亿美元的预期，环比增速达到12%；公司净亏损为5.88亿美元，同比、环比均出现明显扩大；在non-GAAP下，公司调整后息税前亏损为2.48亿美元，和2021年四季度的亏损4760万美元相比大幅增加。 该公司预计2023年第一季度调整后息税前利润为500万至1500万美元，大幅低于市场8360万美元的平均预期。

• 本田Q3净利润同比增长26.8%超预期，下调全年营收指引

$本田汽车(HMC.US)$Q3营收为营收4.438万亿日元，超预期的4.394万亿日元；经营利润2804.9亿日元，超预期的2373.3亿日元；归母净利润2446.6亿日元，超预期的2019.1亿日元。展望未来，本田预期全年营业利润为8700亿日元，预期全年净利润为7250亿日元。预期全年营收为17.25万亿日元，同比增长18.5%，低于此前预期的17.4万亿日元。

• PayPal Q4营收同比增长7%，总支付金额不及预期

$PayPal(PYPL.US)$Q4营收为74亿美元，符合预期，同比增长7%，在汇率中性的基础上增长了9%;净利润为9.21亿美元，同比增长15%;调整后每股收益为1.24美元，超出市场预期，上年同期为1.11美元。总支付金额(TPV)增长9%至3574亿美元，低于市场预期的3654亿美元。不过，该公司已将目标放在削减成本上，并表示今年调整后每股收益将增长18%，至4.87美元，超过市场预期的4.75美元。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前普跌

• 国家新闻出版署：2月份87款游戏获批，腾讯、网易等在列

国家新闻出版署发布2023年2月份国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批。$网易(NTES.US)$旗下的《梦幻西游：时空》以及$腾讯控股(TCEHY.US)$子公司旗下的《王者万象棋》在列。

• 台积电1月营收首度超过2000亿新台币，为历年同期新高

$台积电(TSM.US)$公告，2023年1月销售收入约为新台币2000.51亿元，环比增长3.9%，同比增长16.2%。台积电1月营收首度超过2000亿元，为历年同期新高。业界预期，主要反映农历年前备货需求，至于后续急单效应在今年第2季才会浮现。

• 京东正式推出产业版ChatGPT，命名“ChatJD”

据媒体，$京东(JD.US)$云旗下言犀人工智能应用平台宣布将整合过往产业实践和技术积累，推出产业版ChatGPT：ChatJD，并公布了ChatJD的落地应用路线图“125”计划。据了解，“125”计划包含一个平台、两个领域、五个应用。1个平台是指ChatJD智能人机对话平台，即自然语言处理中理解和生成任务的对话平台，预计参数量达千亿级；2个领域分别为零售、金融；5个应用包含内容生成、人机对话、用户意图理解、信息抽取、情感分类，涵盖零售和金融行业复用程度最高的应用场景。

• MSCI中国指数调整：纳入名创优品、雾芯科技等12只中国股票

北京时间今日早间，全球知名指数公司MSCI宣布了季度审核变更结果。在本次调整中，MSCI全球标准指数系列下的MSCI中国指数新纳入12只中国股票，剔除6只。本次MSCI季度指数调整将于2月28日收盘后正式生效。新纳入的12只分别是：康方生物、安图生物、梅花生物、石英股份、长远锂科、万达电影、东方日升、国投资本、爱旭股份、中公教育、$名创优品(MNSO.US)$、$雾芯科技(RLX.US)$。

美股盘前成交额TOP20

美股宏观事历提醒：

21:30 加拿大1月就业数据

23:00 美国2月一/五年期通胀率预期

23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数

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