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北京时间24日晚,美股周五低开。核心PCE通胀指数凸显美国通胀压力居高不下,强化了美联储将继续加息并在更长时间内维持高息政策的市场预期。市场认为美联储加息50个基点的风险正在上升。
美股三大指数集体下跌,截至发稿,标普500指数跌1.22%,纳指跌1.57%,道指跌1.05%。
AQR对冲基金联合创始人Cliff Asness周四警告称,
如果通胀没有像市场预期的那样大幅下降,美国股市很容易受到宏观冲击。他表示,尽管去年美股下跌,但基于通胀将放缓的广泛假设,美股相对于历史水平仍然昂贵。其认为宏观经济可能产生肥尾效应,即一件小概率发生的极端事件最终产生巨大影响。并警告有一种风险是,市场仍然没有对宏观经济带来的结果做好充分准备。
周五美国投资者迎来了备受关注的通胀数据。
联储首选的通胀衡量标准——核心个人消费支出价格指数(PCE)在1月份环比上涨0.6%,创2022年8月以来最大增幅。同比上涨4.7%,两项涨幅均高于经济学家的预期。
美联储官员们一再表示,核心PCE指数通常是个指示通胀走向的更好长期指标,因为它剔除了在较短时间内的价格波动影响。
数据还表明,美国1月个人支出环比增长1.8%,预期1.3%,前值-0.20%。美国1月个人支出月率录得1.8%,为2021年3月以来最大增幅。
分析师指出,美联储青睐的通胀指标1月份增长速度超过预期,消费者支出增幅为2021年以来最大,这两个因素给政策制定者带来了继续加息的压力。
美国1月消费者支出大幅反弹,收入增长强劲,同时通胀加速,这可能加剧金融市场对美联储可能在整个夏季继续加息的担忧。
掉期交易员继续定价美联储可能在未来三次会议上将政策利率上调25个基点的预期。交易员预计,7月份联邦基金终端利率预期从早些时候的5.38%左右升至5.4%左右。
美国财政部长耶伦在周五表示,美国经济“软着陆”是很有可能出现的结果,因为美国的劳动力市场足够强劲,而且没有出现全球金融危机之前出现的严重资产负债表问题。
但是她警告称,劳动力市场仍然紧俏、工资增速仍然强劲,不包括食品和能源的核心通货膨胀率仍然高于2%的锚定目标,并补充表示:“仍有工作要做才能真正地降低它。”
焦点个股
明星科技股集体走低,特斯拉跌超4%,亚马逊、英伟达、苹果跌约2%,微软跌近2%。
热门中概股集体走弱,哔哩哔哩跌超8%,蔚来跌超6%,小鹏汽车跌超5%,百度、阿里巴巴跌超4%。
$波音(BA.US)$跌超3%,美国联邦航空管理局表示,因发现对一个部件的“分析”存在问题,波音停止交付787梦幻客机。
$Adobe(ADBE.US)$大跌超6%,美国司法部拟对Adobe收购Figma提起反垄断诉讼。
$Beyond Meat(BYND.US)$逆市大涨近18%,第四财季营收超预期。
编辑/Somer
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