热点要闻

• 本周看点：美联储领衔“央行超级周”，苹果、亚马逊等财报将出炉

美联储将迎来今年首次利率政策会议，市场普遍预计美联储将进一步放缓加息步伐，欧央行和英国央行料上调利率50个基点。

此外，1月美国非农报告将于周五公布；财报季进入密集发布期，苹果、亚马逊等明星股将披露业绩；OPEC+联合部长级监督委员会会议将召开，产油国将研究目前的市场状况。

• 美联储最爱的通胀指标继续降温；美国1月密歇根大学1年通胀预期继续回落

上周五公布的数据显示，美联储最青睐的通胀指标——2022年12月PCE价格指数同比上升5%，与预期一致较11月的5.5%放慢了0.5个百分点；核心PCE价格指数同比上涨4.4%，也创2021年10月以来的14个月最低水平，仍是美联储2%通胀目标的两倍多。

美国1月密歇根大学1年通胀预期跌至3.9%，较12月显著回落，创2021年4月份以来新低。长期通胀预期较初值也有所回落，跌至2.9%。通胀预期的改善，提振消费者信心创下九个月新高。

• 美国财长耶伦警示经济衰退风险，但称通胀数据令人鼓舞

美国财政部长耶伦周五表示，她对近期美国通胀和就业数据感到鼓舞，但高利率环境下经济的确有陷入衰退的风险。耶伦说，“我感到鼓舞是因为看到通胀下降，虽然出现了更多关于裁员的讨论，但从根本上说，劳动力市场仍然相当紧俏。”她认为，如果经济免于意外冲击，那么美联储能否实现所谓的软着陆将取决于劳动力市场。但即便如此，也并不意味着能避免失业率上升。

• 新美联储通讯社展望：加息25个基点应无悬念，官员们关注通胀走势

当地时间1月29日，有着“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos发表了最新文章，他指出，随着通胀压力进一步缓和，美联储官员准备连续第二次放慢加息步伐。但官员们担心的是，由于劳动力市场依旧紧张，通胀可能会再次加速上涨。美联储官员应该会在本周的会议上加息25个基点，并开始讨论暂停加息的条件，其中包括劳动力需求、支出和通胀需要减缓到什么程度。

• 美国M2同比增速转负，华尔街豪赌美联储年内降息

近日，美联储公布最新数据显示，去年12月美国M2同比下降1.3%，创下1959年开始跟踪该指标以来的最低水平。业内人士指出，美国M2同比增速转负，正激发越来越多华尔街投资机构押注美联储今年可能只会加息一次，加息幅度仅有25个基点。究其原因， M2同比增速转负意味着美国民众储蓄存款持续缩水与消费能力下降，令未来美国通胀下跌幅度或超过市场预期，促使美联储更快地结束此次加息周期。

• 今年资本流入新兴市场的速度接近历史纪录，每天超10亿美元

国际金融协会追踪的21个国家的高频数据显示，本周新兴市场股票和债券市场每天都吸引了11亿美元的净流入资金，流入速度目前仅次于2020年底和2021年初新冠疫情封锁解除后的激增，超过了过去二十年的峰值。

与此同时，中国经济利好也产生了重大影响。IIF的数据显示，新兴市场资本流入中有8亿美元资金流入中国，而其他新兴市场国家正受益于中国经济利好。

• 文化和旅游部：春节假期中国国内旅游出游3.08亿人次

经文化和旅游部数据中心测算，2023年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%。实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%。春节假日全国文化和旅游市场总体安全平稳有序。

• G7同意欧盟对俄出口柴油限价方案

西方国家对俄罗斯能源的新一轮制裁将于2月5日开始，届时将对包括柴油在内的俄出口成品油实施新的价格上限。欧盟各成员国经协商后同意，将俄柴油出口价格限制在每桶100美元至110美元之间，这一方案也得到了七国集团——G7的同意。去年12月，G7一致同意，对俄罗斯海运出口原油设置每桶60美元的价格上限。

美股复盘

• 上周五，三大指数集体收涨，纳指涨近1%连涨四周

纳指涨0.95%，创四个月新高，上周累涨4.32%，连涨四周；标普500指数涨0.25%，上周累涨2.46%；道指涨0.08%，上周累涨1.8%。

大型科技股多数上涨，Meta、亚马逊涨超3%，谷歌、苹果涨超1%；公布财报后特斯拉连续第二日涨超10%。

热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数跌0.28%，周涨4.79%。小鹏汽车、蔚来涨超4%；腾讯音乐跌超3%，唯品会跌超2%。

• 特斯拉单周暴涨33.34%，创2013年5月以来最大周涨幅

$特斯拉(TSLA.US)$上周五收涨11%报177.9美元，为连续第二日涨幅超10%，股价创2022年12月初以来新高，且较今年1月初创出的最低价101.81美元累计反弹74%。还值得注意的是，特斯拉上周暴涨33.34%，创2013年5月以来最大单周涨幅。在此之前，特斯拉股价在六个月内下跌了40%以上，2022年累计下跌65%，是特斯拉上市12年来最糟糕的年份。市场普遍认为，特斯拉股价本次持续上涨得益于其发布超市场预期的第四季度业绩，特斯拉Q4收入和净利润均创历史新高。

• 美企高管降薪潮来袭：高盛苏德巍降薪千万美元，苹果库克降薪40%

在$苹果(AAPL.US)$首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在本月早些时候建议自己减薪后，$高盛(GS.US)$于2022年将首席执行官兼董事长苏德巍（David Solomon）的薪酬削减了1000万美元。

根据高盛的业绩评估框架，与该公司2021的业绩相比，该投行董事会将苏德巍的工资从2021的3500万美元降至2022年的2500万美元。

• 马斯克“很忙”：与拜登政府高官会面以推进电动汽车生产 再次面临SEC调查

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克周五在华盛顿会见了拜登政府的两名高级官员，就合作推进电动汽车生产以及加快美国汽车网络电气化等议题进行了讨论。此外，马斯克因特斯拉自动驾驶宣传面临美国证券交易委员会(SEC)调查。

• 比尔·盖茨成全美最大私人农田“地主”

根据2022年版《土地报告100》（The Land Report 100）的数据，比尔·盖茨已经在美国拥有超27万英亩农田，这相当于1090平方千米多土地，接近北京通州区的面积。此前，比尔·盖茨1月中旬参加了社交新闻网站Reddit的“问我任何问题”（Ask Me Anything）活动，在被问到拥有大量农田的原因时，回应称：“我拥有的农田不到美国的1/4000。我的投资是为了提高它们的生产力，创造更多的就业机会。这其中没有什么宏伟的商业计划。事实上，所有这些都是专业投资团队做出的决定。”

• 财报发布前，亚马逊出售湾区经营设施换取现金流以平衡前期的过度扩张

据报道，$亚马逊(AMZN.US)$将出售其位于北加州湾区的一处办公楼。这片占地近29英亩的土地位于弗里蒙特和圣何塞之间的城市米尔皮塔斯。亚马逊在2021新冠疫情爆发的第二年以1.2亿美元的价格买下了这处房产。

亚马逊发言人Steve Kelly表示，该公司“一直在评估我们的实体仓库网络，以确保它符合我们的业务需求。”

• 苹果正设计软件帮助构建AR应用，以推动头显销售

据报道，消息人士透露，$苹果(AAPL.US)$正在开发一款软件，为其即将推出的混合现实头显的用户提供简便的方法，让他们可以构建自己的增强现实应用程序，这是苹果通过扩大这款设备的内容范围，以推动大规模采用这款设备的努力的一部分。苹果希望通过这些软件工具，即使是不懂计算机代码的人也能通过Siri语音助手利用头显建立一个AR应用，然后可以通过苹果的应用商店供其他人下载。如果苹果成功了，这将是AR应用程序开发的重大进步。

• 波音今年计划招聘1万名员工

美互联网巨头裁员之时，航空业却大举招聘。$波音(BA.US)$今年计划在全球范围内招聘1万名员工，以增加飞机产量并扩充工程团队。在招聘的同时，该公司还将削减一些辅助性岗位。波音公司的一位发言人表示，今年的招聘将“重点放在我们的业务部门、工程和制造部门，因为我们希望进一步稳定我们的运营，增加产量，并投资于创新。”

• 全年净利润暴跌60％！英特尔业绩暴雷

1月27日，芯片巨头$英特尔(INTC.US)$披露的数据显示，2022财年，其实现收入631亿美元，同比下降20%；净利润80亿美元，同比下降60%。值得注意的是，2022财年，英特尔的毛利率为42.6%，较2021财年降12.8个百分点。英特尔表示毛利率下滑的原因是收入降低，单位成本提高，较高的期间费用以及较高的库存储备的影响。此外，英特尔预计，2023财年第一财季毛利率将继续下滑至34.1%。英特尔周五收盘跌超6%。

• 雪佛龙全年利润翻番创纪录，但四季度不及预期，或意味着油企们财报没那么强劲

当地时间1月27日，美国能源巨头$雪佛龙(CVX.US)$公布去年四季度财报，2022年总利润达到创纪录的365亿美元，是2021年的两倍多。分析师表示，过去12个月产生的“现金海啸”意味着，油气行业能够维持高额股息增长和股票回购。

但由于支出增加和石油及燃料利润疲软，雪佛龙去年四季度调整后净利润为79亿美元，每股收益为4.09美元，不及市场此前预期的4.38美元，使得当天公司股价收盘时下跌4.44%。

• 阿里辟谣海外建全球总部：全球总部始终在杭州，搬到新加坡纯属谣言

针对此前“$阿里巴巴(BABA.US)$$阿里巴巴-SW(09988.HK)$在新加坡筹建全球总部”的传闻，阿里巴巴相关负责人明确告知“不实，系误读。”该负责人介绍，2019年，阿里巴巴部分参与了当地合作伙伴开发建设新加坡某大厦，但仅作为Lazada等集团部分东南亚业务的办公场所。

上周五美股成交额TOP20

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今日关注

关键词：美国1月达拉斯联储商业活动指数、飞利浦财报

周一，经济数据方面，重磅的宏观数据较少，美国1月达拉斯联储商业活动指数将于当日公布。

财报方面，美股$SoFi Technologies(SOFI.US)$、$飞利浦(PHG.US)$将于当日美股盘前发布新财报。

润明晨读：

股市从短期来看是“投票机”，从长期来看则是“称重机”。

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