热点要闻

• 美联储「二把手」：短期内放慢加息步伐是合适的

美联储「二把手」布雷纳德周一表示，美联储短期内放缓加息步伐是合适的，暗示她赞成最早在下个月加息50个基点。此言一出，美国股市跌幅收窄，纳指、标普500指数随后翻红，道指涨超110点，美国国债收益率攀升，10年期利率在3.87%左右徘徊。布雷纳德的发言在一定程度上强化了市场预期，促使资金进入风险资产。

相关阅读：美联储副主席给市场打「强心针」！称「很快」合适放缓加息步伐

• OPEC月报：近半年第五次下调需求预期，警告「巨大不确定性」将至
  

北京时间周一晚间，石油输出国组织（OPEC）发布11月报告，不仅调低今明两年全球原油需求预期，同时也对市场即将面对的不确定性发出警告。在最为关键的原油需求预期方面，OPEC将2022年全球原油需求增长的预期再度下调10万桶/天，至255万桶/天。这也是OPEC自今年4月以来第5次下调需求预期。同时，OPEC也将明年的需求增长预期下调10万桶至224万桶/天。OPEC报告警告称，在2022年的四季度，世界经济进入了一个充满不确定性和挑战日益增加的时期。

• 中概股强势反弹，空头被迫回补超2亿美元股票

周一，在美上市中概股的突然反弹正在迅速扭转卖空者所面临的局面，卖空者在几周前的下跌过程当中获得了暴利。根据金融分析公司S3 Partners的数据，本月至11月10日，一直做空中概股的交易员在急于回购价值2.34亿美元的股票，因为被做空的股票价值总共飙升了超过26亿美元。追踪65家中概股的纳斯达克金龙指数在11月上涨了25%，有望创下至少自2001年以来的最佳月度表现。

• 什么信号？二季度清仓的「大空头」原型伯里重返市场

根据美国证券交易委员会(SEC)美东时间周一披露的13F文件，电影《大空头》的原型人物迈克尔·伯里掌管的对冲基金公司Scion Asset Management在三季度开始加仓了，公开的整体持仓规模上升至4130万美元。Scion再度加仓了$GEO惩教集团(GEO.US)$，Scion还新进了5个标的，分别为$Qurate Retail(QRTBV.US)$、私人监狱公司$美国惩教公司(CXW.US)$、火箭制造商$Aerojet Rocketdyne(AJRD.US)$、$特许通讯(CHTR.US)$和$Liberty Latin America-A(LILA.US)$。

• 伯克希尔三季度建仓做多台积电，增持西方石油、雪佛龙

13F报告显示，伯克希尔三季度建仓做多$台积电(TSM.US)$、建材制造商$Louisiana-Pacific(LPX.US)$、以及$杰富瑞(JEF.US)$；清仓$STORE Capital Corp.(STOR.US)$；增持$西方石油(OXY.US)$、$雪佛龙(CVX.US)$，以及$塞拉尼斯(CE.US)$；减持$动视暴雪(ATVI.US)$、$纽约梅隆银行(BK.US)$、$通用汽车(GM.US)$等；重仓股包括$苹果(AAPL.US)$、$美国银行(BAC.US)$、$雪佛龙(CVX.US)$、$可口可乐(KO.US)$，以及$美国运通(AXP.US)$。

• 高瓴旗下HHLR三季度13F披露，加码9只中概股，持续看好中国资产

美国证券交易委员会（SEC）网站显示，HHLR Advisors公布了最新美股持仓数据。三季度，HHLR围绕中概股和新能源进行集中调整和配置，减持$满帮(YMM.US)$等一级市场投资的公司，锁定收益；同时对$传奇生物(LEGN.US)$等9只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作。HHLR前十大重仓股中，中概股占七席。此外，HHLR继续看好新能源，加仓大全新能源与晶科能源。

• 老虎环球基金Q3持仓：京东仍为第一重仓股，增持Alphabet、微软等

根据美国证券交易委员会披露，老虎环球基金递交了截至2022年9月30日的第三季度持仓报告（13F）。据统计，老虎环球基金第四季度持仓总市值达108.93亿美元，前十大持仓股市值占比约为64.64%。重仓股是$京东(JD.US)$、$微软(MSFT.US)$、$Meta Platforms(META.US)$等。前五大卖出标的包括$CrowdStrike(CRWD.US)$、$Nu Holdings(NU.US)$、$京东(JD.US)$、和$小鹏汽车(XPEV.US)$等。

美股复盘

• 三大指数尾盘加速转跌，纳指跌超1%；热门中概股跑赢大盘，京东涨近4%

多位美联储官员称可能从12月起放慢加息步伐，但会继续加息抗击通胀，美股低开后午盘转涨，但尾盘再次转跌且加速下跌，止步两连涨。道指跌0.63%，纳指跌1.12%，标普500指数跌0.89%。

大型科技股多数下跌，亚马逊、特斯拉均跌超2%，Meta、苹果跌逾1%。

热门中概全天跑赢美股大盘，纳斯达克中国金龙指数涨0.47%。满帮涨超9%，每日优鲜涨超6%，京东涨近4%。

• 大摩坚定看涨特斯拉，目标价较当前股价高出70%！

摩根士丹利仍对$特斯拉(TSLA.US)$给予「增持」评级，目标价为330美元，较当前股价高出70%以上。特斯拉股价近52周高点为每股402.67美元。摩根士丹利警告称，埃隆·马斯克对推特的所有权可能会影响一些消费者对特斯拉的投资情绪，但其同时也认为该收购事项对特斯拉所带来的疲软影响可能为投资者创造机会。就短期而言，分析师亚当乔纳斯认为特斯拉的市场看跌情绪势头可能不会减弱。

• 消息称苹果目前不会在iPhone上大幅增加广告

据The Information报道，知情人士称，$苹果(AAPL.US)$并不寻求在iPhone上增加更多的广告，并对目前的收入增长感到满意。苹果于上月在App Store推出了两个新的广告位，即「Today」标签和在其他开发者的应用列表产品页面底部。苹果已经暂停了显示某些有争议的广告类别。苹果还因推出应用跟踪透明政策而受到广告业的批评，该政策削弱了第三方广告网络分享用户数据的权力。苹果公司高管对此予以否认，并称以客户隐私和用户体验为目标。

• 约1万人！亚马逊史上最大裁员或于本周开启

多位知情人士透露，$亚马逊(AMZN.US)$计划在企业和技术部门裁员约1万人，预计最快在本周开始。若属实，对于这家全球最大的在线零售商来说，是有史以来规模最大的一次裁员。知情人士们表示，裁员主要集中在亚马逊的设备部门，包括语音助手Alexa。除此以外，零售和人力资源的部门也是裁员的重点目标。他们补充称，裁员的规模还没有最终敲定，如果保持在1万人，将占公司总员工数的3%。该股隔夜收跌超2%，报98.49美元。

• 亚马逊创始人贝索斯：计划在有生之年捐出大部分财富

$亚马逊(AMZN.US)$创始人杰夫·贝索斯在接受采访时表示，他计划在有生之年捐出自己的绝大部分财富，将其用于应对气候变化，并支持那些在社会和政治深度分歧面前，能让人类团结起来的人。贝索斯并未透露具体细节，这是他首次宣布计划捐出大部分资产。

• 联邦快递：当商业环境允许，将召回暂时解雇的员工

$联邦快递(FDX.US)$称，在美国部分市场实施暂时解雇员工的措施是为了应对当前商业环境对公司订单量造成了负面影响；一些符合条件的员工将获得永久调动机会，前往其他有招聘需求的市场；公司将继续评估商业化境，当商业环境允许的时候，召回暂时解雇的员工。

昨日美股成交额TOP20

相关阅读：成交额TOP 20 | 特斯拉再陷舆情漩涡，隔夜跌超2%；亚马逊计划裁员一万，最快将于本周开始

港市前瞻

• 北水抛售美团超19亿港元，逆势加仓腾讯超21亿港元

南下资金净卖出港股40.95亿港元，创2021年8月31日以来新高。美团-Ｗ、碧桂园服务、李宁分别遭净卖出19.37亿港元、5.29亿港元、3.02亿港元。

腾讯控股、香港交易所、龙湖集团、碧桂园逆势获净买入21.35亿港元、6.91亿港元、3.61亿港元、3.21亿港元。

今日关注

关键词：中国社会消费品零售总额年率、中国规模以上工业增加值年率、美国PPI月率、G20峰会、多位美联储官员发表讲话、腾讯音乐/家得宝/沃尔玛/Sea财报

周二，经济数据方面，投资者可重点关注中国社会消费品零售总额年率、中国规模以上工业增加值年率。此外，美国将公布10月PPI月率、11月纽约联储制造业指数等。

经济事件方面，国新办就国民经济运行情况举行发布会。

周二将迎来二十国集团领导人第十七次峰会（G20），全球主要大国的领导人将会齐聚一堂，展开线下面对面的直接交流，重要性不言而喻。

此外，费城联储主席哈克、理事丽莎·库克、金融监管副主席巴尔将发表讲话，投资者需关注他们对于美国经济和货币政策前景的最新观点。

还有一个值得关注的事件——美国前总统特朗普将于当地时间11月15日宣布所谓的「重大消息」，外界普遍预期他届时将官宣冲击2024年总统大选。

财报方面，$腾讯音乐(TME.US)$、$家得宝(HD.US)$、$沃尔玛(WMT.US)$、$Sea(SE.US)$将于美股盘前公布财报。目前市场预期零售商们将更新有关美国经济、消费和通胀预期的最新见解。

新股方面，$交运燃气(01407.HK)$将公布中签结果；致力于开发治疗暴饮暴食、酗酒等症状的迷幻药物公司$Clearmind Medicine(CMND.US)$将登陆美股。

润明晨读：

当所有人都疯狂的时候，你必须保持冷静。

Tags：  润明每日早报  润明热点新闻  润明美股复盘  润明港股前瞻