全球宏观

• 周五，恐怖数据出炉，三大股指期货齐涨

美国9月“恐怖数据”出炉：美国9月零售销售月率0%，预期0.20%，前值0.30%。美国9月进口物价指数月率 -1.2%，预期-1.10%，前值-1.00%

• 美银：美股「大反转」为熊市反弹，距离触底还有很长距离

美国银行策略师Michael Harnett表示，在美联储退出激进的紧缩政策之前，美国股市和经济还将经历更多痛苦。Michael Harnett指出，在超卖、高现金水平和缺乏信贷事件的背景下，美国股市在通胀数据出炉后的周四大反转，就像一个「熊市反弹」。这是动荡的一年中的最新进展，今年的特点是人们担心经济衰退，美联储在控制通胀方面的决心坚定不移。

美银认为，这是一次「不错的反弹」，但美国股市要到2023年才会触及低点。他们说，在美联储做出让步之前，还需要承受更多的经济和市场痛苦。

• 花旗：全球经济复苏之时才是美元见顶之日

花旗表示，美元可能会一直保持强劲，直到全球经济增长再次开始加速。

包括杰米•费伊（Jamie Fahy）在内的花旗策略师在一份研究报告中写道，在全球经济增长放缓结束前，美元是「最安全的避险货币」。花旗认为，即使美联储决定放慢加息速度，也可能不足以说服大多数投资者抛售美元。策略师称，全球增长前景的改善仍是关键，因为这一直是美元过去走势逆转的主要驱动力，尤其是在过去20年。「美元的顶部可能只有在美联储降息、美国以外的全球经济增长触底时才会出现。」

• 美联储通讯社：美联储可能推迟放缓加息步伐

在「爆表」的9月CPI数据公布后，「新美联储通讯社」、华尔街日报记者Nick Timiraos发文表示，「爆表」的9月CPI很可能使美联储在下月继续加息75个基点。不仅如此，美联储官员们还可能推迟放缓加息步伐，或者在明年初将利率升至高于政策制定者和投资者此前预期的水平。

虽然有一些官员希望放慢加息步伐以避免造成不必要的深度衰退，但这一糟糕的CPI数据可能会使官员们更快地将利率提高到更高水平。

• 缩衣节食！超七成的美国人已经在为衰退做准备了

周四，据媒体报道，BMO Capital在7月27日至8月29日对3400名美国人做的调查显示，84%的受访者认为今年年底前会发生经济衰退；76%的受访者正在改变生活方式，为经济下滑做好准备；74%受访者对通货膨胀的担忧有所增加。美国人做出了各种家庭财务调整，其中，排名第一的是推迟「大额」采购（34%），如买车买房，其次是偿还债务（29%），以及减少度假支出（28%）。

BMO消费者战略主管Tina DeGustino表示，消费者信心明显降温，比一年前甚至是一个季度前都要差。

• 特拉斯政策转弯或引不信任投票，英国首相恐迎年内第三任

据悉，英国首相府或将放弃现任财政大臣夸滕提出的财政计划的两大支柱之一，允许按照英国前财政大臣苏纳克的计划提高公司税并修改财政大臣的预算计划。据每日电讯报，特拉斯将在北京时间21点的新闻发布会上宣布，将公司税从19%提高到25%。最新消息称，英国财政大臣夸滕已经被解职。

英国政府的这一政策大转弯不仅使得特拉斯政府的公信力大幅下降，无疑也为其执政时间敲响警钟，有英媒更是表示，特拉斯只有「17天时间来保住她的职位」。

• 疫情仍未结束！美国政府将新冠疫情公共卫生紧急状态延长90天

美国政府周四(10月13日)宣布将新冠疫情的公共卫生紧急状态延长90天，从而继续保留了向医院支付高额费用和扩大医疗补助等防疫救助措施。美国卫生部长哈维尔·贝塞拉周四宣布了这一延长决定。上述决定是在美国总统拜登9月发表评论称疫情已结束后做出的，但拜登的言论此后迅速引起了卫生专家们的批评。

美国前任特朗普政府于2020年1月31日首次宣布该公共卫生紧急状态，每次紧急状态到期前的60天，美国政府都需决定是否进一步延长该状态。

热点要闻

• 明星科技股盘前涨跌不一

• 先「放贷」后「存钱」？苹果拟联手高盛推出高息储蓄功能

在几个月前宣布推出「先买后付」的贷款服务后，$苹果(AAPL.US)$对金融服务业的进军仍未停歇，又准备推出储蓄业务。苹果发布新闻稿称，将联手$高盛(GS.US)$，向苹果信用卡Apple Card用户提供高收益储蓄账户，这将是苹果进军金融服务领域的最新举措。该功能预计将在「未来几个月」推出。苹果表示，由于利率变动迅速，它还没有宣布年收益率。

• 木头姐：特斯拉是经济动荡的「解决方案」

方舟基金创始人Cathie Wood在接受采访时称，创新将再次帮助解决供应链问题以及食品和能源危机等问题。她表示，油价原因使消费者对$特斯拉(TSLA.US)$等电动汽车的偏好更甚，「这种趋势已无法阻止」。当前股市面临困难，因市场试图了解美联储的行动及经济衰退的严重程度。「我们认为特斯拉是问题的解决方案」。今夏汽油需求骤降至1997年以来最低水平，「若没有电动车从传统汽车抢走巨大份额，这一切就不可能发生」。「传统汽车行业必须想办法转向电动汽车，并进入特斯拉所领导的下一阶段——自动驾驶出租车平台阶段」。

• 推特：马斯克正接受美国联邦政府调查

$Twitter(TWTR.US)$代表律师在日期为10月6日的文件中指出，马斯克目前因其与收购推特相关的行为而受到联邦当局的调查，该文件周四启封。律师写道，他们在「几个月前」就要求提供马斯克与联邦当局之间关于所谓调查的「实质性通信」的副本，因为牵涉到这宗诉讼中的关键问题，但他的团队未能提供这些文件。根据美国证监会在今年5月公布、日期4月4日的信函，SEC今年早些时候向马斯克询问，他最初如何披露持有推特大量股份。

• 谷歌再遭监管重拳？传欧盟明年拟对其广告业务提起反垄断指控

知情人士周四表示，Alphabet子公司$谷歌-C(GOOG.US)$$谷歌-A(GOOGL.US)$明年可能因其数字广告业务面临欧盟反垄断指控，这可能使该公司面临在欧盟的第四次罚款，金额超过10亿欧元。谷歌的广告业务去年创造了超过1000亿美元的销售额，是Alphabet最大的摇钱树。尽管过去10年一直努力向硬件销售、订阅服务和云计算技术进军，但该业务仍占公司年收入的80%左右。

• 美股首份三季报出炉！摩根大通营收净利润均超预期

$摩根大通(JPM.US)$第三季度营收327.2亿美元，市场预期323.5亿美元；投行业务收入为17.1亿美元，市场预期15.9亿美元；每股盈余3.12美元，市场预期为2.878美元；FICC销售和交易收益44.7亿美元，市场预期41.1亿美元；信贷损失准备金15.4亿美元，市场预期的12.2亿美元。截至发稿，摩根大通涨超1%。

• 富国银行Q3营收超预期，利润低于市场预期

$富国银行(WFC.US)$第三季度营收195.1亿美元，市场预期为188.1亿美元；净利息收入为121亿美元，市场预期为116.4亿美元；净利息收益率2.83%，市场预期为2.69%；信贷损失准备金7.84亿美元，市场预期为6.108亿美元；每股盈余85美分，市场预期为1.08美元。截至发稿，富国银行涨超1%。

• 花旗Q3每股收益及营收超出预期

$花旗集团(C.US)$第三季度营收185亿美元，市场预期183.38亿美元；每股盈余1.63美元，市场预期1.49美元。

• 摩根士丹利Q3净营收130亿美元 低于预期

$摩根士丹利(MS.US)$第三季度净营收130亿美元，市场预期132.5亿美元；调整后每股盈余1.53美元，市场预期1.51美元。按项目分，公司第三季度股票交易收入24.6亿美元，市场预估为26.9亿美元；净利息收入25.1亿美元，市场预估23.7亿美元；固定收益、外汇和大宗商品业务销售和交易收入21.8亿美元，市场预估19.7亿美元；固定收益承销收入3.66亿美元，市场预估3.345亿美元；股票承销收入2.18亿美元，市场预估2.36亿美元；坏账拨备3,500万美元，市场预估7,390万美元。截至发稿，摩根士丹利跌超3%。

• 联合健康Q3业绩超预期，上调全年利润指引

$联合健康(UNH.US)$今日发布业绩，三季度营收809亿美元，市场预期805.5亿美元；三季度调整后每股盈余5.79美元，市场预期5.43美元；三季度每股盈余5.55美元，市场预期5.2美元。联合健康预计全年调整后每股盈余21.85美元-22.05美元，此前预计为21.4美元-21.90美元；预计全财年每股盈余20.85美元-21.05美元，此前预计20.45-20.95美元。截至发稿，联合健康涨超1%。

• 美国两大零售巨头克罗格与艾伯森正在进行合并谈判

美国第一大杂货商$克罗格(KR.US)$正与美国第二大杂货商$艾伯森(ACI.US)$进行合并谈判。如果这两家独立杂货商巨头达成合并，在物价上涨之际，零售商在与$宝洁(PG.US)$和$联合利华(英国)(UL.US)$等消费品生产商的谈判中可能会占据上风。如果交易达成，合并后的公司市值将达到470亿美元左右，这将是近年来零售业规模最大的合并之一。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前涨跌不一

• 高盛：下调台积电目标价至89美元，剔出「确信买入」名单

高盛发布研究报告称，重申$台积电(TSM.US)$「买入」评级，但剔出「确信买入」名单，目标价由126美元降至89美元，以反映盈利前景转弱及需求不确定性上升。报告中称，公司昨天(13日)举行分析员会议，感觉到管理层口吻较对上一次会议更加保守。该行续喜好台积电行业领导地位，及行业结构性趋势带来的长远增长机会。

• 百济神州宣布CHMP对百悦泽（泽布替尼）获上市许可积极意见

$百济神州(BGNE.US)$盘前涨超3%，公司宣布，欧洲药品管理局(EMA)人用药品委员会(CHMP)已发布其推荐百悦泽（泽布替尼）获得上市许可的积极意见，建议批准百悦泽用于治疗慢性淋巴细胞白血病(CLL)成人患者。

• 晶科能源盘前涨近4%，实现N型TOPCon电池转化效率重大突破

$晶科能源(JKS.US)$盘前涨3.77%，报49美元。昨日，晶科能源发布了关于自愿披露公司182N型高效单晶硅电池转化效率获中国计量科学院认证的公告。公告显示，晶科能源股份有限公司全资子公司浙江晶科能源有限公司自主研发的182N型高效单晶硅电池(TOPCon)转化效率经中国计量科学院第三方测试认证，全面积电池转化效率达到26.1%，再次创造了182及以上尺寸大面积N型单晶钝化接触(TOPCon)电池转化效率新的纪录。

美股盘前成交额TOP20

美股宏观事历提醒：

20:30 美国9月零售销售月率

20:30 美国9月进口物价指数月率

22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值

21:00 英国首相特拉斯召开新闻发布会，宣布关于企业税的政策决定

22:00 2022年FOMC票委、堪萨斯联储主席乔治就美国经济前景发表讲话

22:30 美联储理事丽莎·库克就经济前景发表讲话

编辑/new

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