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润明财经讯9月23日讯,港股电讯服务股周五集体走高,截至发稿,中国电信涨超3%,成交近2亿港元;中国移动涨近2%,成交近7亿港元;中国联通涨超1%,香港电讯跟涨。
摩根大通发表研究报告指,预计在中国数字化转型的背景下,2022至2025年中国云市场将录得32%的复合年增长率,随着国有企业/政府成为主要的云需求驱动力,市场份额或会转向电信营运商。该行预计,电讯营运商的综合云市场份额将在2022至2025年之间,料由37%增长到58%,而在云业务规模经济的推动下,其利润率下降速度将放缓。摩通重申$中国电信(00728.HK)$是行业首选,评级增持,目标价3.5港元;其后依次看好中国移动,予评级增持,目标价65港元;最后为$中国联通(00762.HK)$,予评级中性,目标价4.1港元。
瑞信发表研究报告指,内地工信部日前公布8月数据,内地电讯市场继续稳健增长,其中服务及固网收入分别按年增长7.5%及11.1%,移动收入表现持平,移动数据量按年增长则加快至15%。
瑞信指,现时市场复苏幅度仍然较少,无法恢复投资者对细分市场可持续增长的信心,虽然中国5G渗透率于8月已达58%,但较80%成熟水平仍相距较远,实际5G手机用户渗透率甚至低于30%,因此相信用户转移至5G可能对中国电讯商仍具有推动作用。
首八个月中国新增67.7万个5G基站,高于指引的逾60万个,对比电讯商全年目标为77万个,该行认为电讯商资本开支预算上行风险仍较低。瑞信认为,在疫情及宏观不确定性存在的环境下,电讯公司具有稳建增长及有吸引力的股息回报,全年股息率达8%至9%,相信具良好防守性,对该板块续持增持看法,首选中电信(0728.HK),其后依次看好中移动(0941.HK)及联通(0762.HK),目标价分别为4.8港元、77.4港元及5.6港元,评级均为「跑赢大市」。
$中国移动(00941.HK)$早盘涨近2%,成交额扩大至超6亿港元。
日前发布2022年8月份的运营数据,移动业务方面,客户总数累计到达97,324.2万户,本月净增客户210.9万户,5G套餐客户数累计达53,879.4万户。有线宽带业务方面,客户总数累计到达26,090.3万户,本月净增数264.8万户。
浙商证券发表研报称,2022年上半年中国移动营业收入4969亿元同比增12%,主营业务收入4264亿元同比增8.4%,超过Verizon、德国电信、AT&T成为全球收入第一大运营商;归母净利润703亿元同比增18.9%,剔除上年同期残值率调整影响后同比增7.3%。
另外,公司表示,2022 年中期派息每股2.2港元(对应A 股金额1.8942 元人民币),同比增34.9%,全年派息率进一步提升。2023年以现金方式分配的利润逐步提升至当年公司股东应占利润的70%以上。
浙商证券认为,公司数字化转型增收成效显著,成长预期乐观,预计2022-24年收入同比增8.9%、8.8%、8.6%,归母净利同比增7.1%、7.4%、7.6%,维持「买入」评级。
编辑/irisz
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