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美联储即将召开为期两天的货币政策会议。市场普遍预计美联储此次至少将加息75个基点,并担心美联储的激进货币政策可能引发经济衰退。美债抛售加剧,收益率持续攀升。瑞典央行周二意外宣布加息100个基点。
美股周二低开,截至发稿,道指跌幅扩大至1.13%,纳指跌1.09%,标普500指数跌1.19%。
在美联储激进加息的推动下,美国国债遭到抛售。基准10年期美国国债收益率周一触及3.518%,为2011年4月以来的最高水平。
周二早间,美国30年期国债收益率升至3.574%,创2014年4月以来新高。美国10年期国债实际收益率升至1.17%,为2011年以来新高。作为未来通胀预期晴雨表的2年期国债收益率攀升至3.970%的近15年新高,逼近4%大关。
美国上周公布的强于预期的通胀数据粉碎了有关压力已见顶的猜测,从那时起美国国债的抛售几乎没有间断。美联储主席鲍威尔已明确表示,美联储致力于尽早遏制通胀。这意味着对政策动向最敏感的两年期国债领跌
美联储联邦公开市场委员会(FOMC)从周二开始召开9月货币政策会议。市场预计该行将在周三宣布加息0.75个百分点。
尽管如此,业内对于美联储本周到底是该加75个基点还是加100个基点的争论远未结束。
由于美联储主席杰罗姆鲍威尔接连发出的鹰派评论,以及美国8月消费者价格指数(CPI)出人意料的高于预期,美股交易员已经接受了美联储将采取更大幅度的加息、直到通胀降温的预期。
包括8月CPI在内的一系列经济数据公布后,期货市场对美联储9月一次性加息100个基点的押注大幅升温,但在经过上周末的情绪消化后,市场终于“冷静”下来。
目前期货市场认为美联储周四加息100个基点的可能性已经降至18%,剩下的82%的可能性为加息75个基点。
受到美联储将激进加息的预期影响,美国股市最近连续遭遇下跌。
高盛分析师Dominic Wilson表示,如果美联储需要看到更高的失业率才能确信美国通胀将会下降,标准普尔500指数可能会降至2900至3375区间,5年期美国国债收益率可能会攀升至4.5-5.4%区间。
周一美股震荡收高,部分挽回了此前的跌幅。道指当天收高197点,标普500指数与纳指分别收高0.7%和0.8%。
然而,在周一市场收盘后,福特汽车公司突然宣布供应链问题将使该公司在第三季度额外损失10亿美元,这条消息令市场情绪受挫。
经济数据方面,美国8月新屋开工总数年化157.5万户,超出预期;8月营建许可总数151.7万户,为2020年8月以来新低,低于预期。
周二海外央行消息面,平抑快速上升的通胀率,瑞典央行以超越市场预期的幅度提高了其基准利率,成为“超级央行周”的第一个惊喜。当地时间周二,瑞典央行宣布将基准利率从0.75%提升至1.75%,上调幅度达到100个基点,超出了此前市场预期的75个基点,成为本周第一家兑现“鹰声”的G10货币央行。
重点聚焦
明星科技股走低,$谷歌-A(GOOGL.US)$、$微软(MSFT.US)$、$亚马逊(AMZN.US)$跌超1%,$特斯拉(TSLA.US)$、$苹果(AAPL.US)$微跌。
热门中概股走势分化,$携程网(TCOM.US)$涨近4%,$拼多多(PDD.US)$涨超1%,$贝壳(BEKE.US)$跌近2%,$蔚来(NIO.US)$跌超2%。
$福特汽车(F.US)$跌近8%,该公司周一收盘后警告称,由于通货膨胀和供应链问题,预计第三季度将产生10亿美元的额外成本。该公司补充称,供应问题导致零部件短缺,影响了大约40000-45000辆汽车的交付,大部分是高利润率的卡车和SUV,这些汽车还无法送达至经销商处。福特同时指出,仍然预计2022年调整后的息税前利润在115亿美元至125亿美元之间。
美国多州再出手 要求法院恢复对$Meta Platforms(META.US)$的反垄断诉讼。以纽约州为首的美国多州周一向联邦上诉法院提出,应该恢复对Meta平台公司提起的反垄断诉讼,因为该公司的行为造成了持续的损害,称下级法院认定他们等了太久才提起诉讼是错误的。截至发稿,Meta微跌。
$苹果(AAPL.US)$将在部分国家提高应用程序和应用内购买的价格。苹果公司宣布,最早将于10月5日起,在智利、埃及、日本、马来西亚、巴基斯坦、波兰、韩国、瑞典、越南以及所有使用欧元的地区,苹果应用商店(App Store)将提高应用程序和应用内购买的价格。
此外知名苹果公司分析师郭明錤再爆苹果新机动向,释出苹果已要求鸿海将iPhone 14的生产线切换到iPhone 14 Pro 机型的消息,如此事成真,相当于将第四季的iPhone 14 Pro出货预估提升近一成。截至发稿,苹果股价小幅走低。
$联合健康(UNH.US)$以78亿美元收购医疗信息化公司$Change Healthcare(CHNG.US)$的交易获得法院批准。此前该交易遭到美国司法部的反垄断诉讼,核心理由是联合健康或将控制大量医疗保健数据。截至发稿, Change Healthcare涨近7%。
民航局与$波音(BA.US)$在浙江舟山组织召开了737MAX飞机运行评审(即AEG评审)专题会议,旨在评审737系列改进后的整体机型训练规范。据悉,预期会议提出的疑问解决后,民航局将发布《波音737系列飞机航空器评审报告》第二次修订,标志着中国民航恢复737MAX新飞机引进即将完成全部流程。截至发稿,波音小幅上涨。
FDA推迟讨论给予生物制药技术公司$Veru Inc(VERU.US)$的Sabizabulin紧急使用授权。截至发稿,Veru跌超3%。
编辑/somer
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