热点要闻

• 美联储5月加息25个基点的概率为56.4%

据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为43.6%，加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为56.4%；到6月降息25个基点的概率为5.7%，维持利率不变的概率为45.3%，累计加息25个基点的概率为49.0%。

• 银行业危机仿佛已过去！美联储三高官齐发声，强调降通胀

美联储“鹰风阵阵”，并继续强调抗击通胀的决心。里士满联储主席巴尔金表示，商业房地产价值下跌是银行业的真实风险，但有足够资金来抵御，通胀风险持续则会继续加息；波士顿联储主席柯林斯表示，银行业稳健，将继续收紧政策抗击通胀，今年不会降息；此前认为银行业风险可能会加大经济衰退可能性的明尼阿波利斯联储主席卡什卡利认为，必须抗击通胀，不会改变2%的目标，完全消除银行压力尚需时日。

• 白宫方案曝光！加强银行业监管、推翻特朗普战果

就在说出对美国区域性银行业危机“已经尽力”之后没几天，美国总统拜登似乎打算在银行业监管方面更进一步。白宫称，2018年特朗普政府的去监管行动走得太远，因此提议，恢复对资产在1000亿美元至2500亿美元之间的银行的一些监管要求，包括流动性要求、加强压力测试和所谓的“生前遗嘱”，以显示银行如果倒闭将会发生什么。

• 美联储新工具再次“大发神威”，贴现规模下降

美联储提供的贴现窗口贷款从一周前的1102亿美元降至882亿美元；新工具（BTFP）的融资贷款从一周前的537亿美元升至644亿美元；提供给FDIC过渡银行的贷款从一周前的1798亿美元增至1801亿美元。

• “大空头”原型认错！承认“卖出”美股建议错误

周四，“大空头”、Scion资产管理公司创始人Michael Burry在其推特账户上承认他错判了市场形势。Burry曾在美联储2月会议前建议“卖出”股票。如今他说，这个建议错了。现在，他对自己的推特粉丝说这个建议错了，并恭喜逢低买入者将股市推高到了超过他预期的水平。Burry还称，从1920年代至今，当前市场上的逢低买入（BTFD）一代，是前所未有的。

• 美国纽约曼哈顿大陪审团投票决定起诉特朗普，概念股DWAC应声大涨

据当地媒体报道，美国纽约曼哈顿大陪审团当天投票决定，就美国前总统特朗普涉嫌在2016年竞选期间向艳星丹尼尔斯支付“封口费”并伪造商业记录一事起诉特朗普，具体指控罪名将在随后几天公布。特朗普将成为第一位面临刑事指控的美国前总统。美国前总统特朗普回应称，纽约公诉是对他的“政治迫害”。在美股市场方面，特朗普概念股DWAC盘后涨超10%。此前特朗普在社交媒体Truth Social上转发支持者文章“若民主党人想要一战，那就开打吧”。

• 美国衰退的催化剂：钱都进了货币市场基金，而不是银行

过去两周，流入货币市场基金的资金速度创2020年疫情以来最快，代价则是从去年3月美联储开启加息周期以来的银行存款萎缩趋势提速。据美国投资公司协会（ICI）统计，截至3月22日上周三的两周内，流入美国货币市场共同基金的资金量超过了2380亿美元，令其管理资产总规模达到创纪录的5.13万亿美元。不少分析都在警告，资金一股脑涌入货币市场基金避险，反而会加速经济衰退的进程。

• 美国会众议院投票通过《降低能源成本法案》

当地时间3月30日，美国国会众议院以225票对204票的结果投票通过《降低能源成本法案》。据悉，这项立法是共和党的首要立法优先事项，目前众议院已将该法案提交给参议院等待审议。《降低能源成本法案》旨在促进化石燃料的生产和出口，以及提振美国国内采矿业。该法案预计还将加快能源和其他基础设施项目的审批程序，并废除《通胀削减法案》中关于激励能源公司减少甲烷排放的部分计划。

美股复盘

即便有多名美联储官员继续强调接下来仍需要加息，美股周四仍延续了轻快上涨的步伐，三大指数悉数收涨。截至收盘，标普500指数涨0.57%，纳斯达克综合指数涨0.73%，道琼斯指数涨0.43%。

科技股继续走强，苹果涨0.99%，微软涨1.26%，谷歌跌0.49%，亚马逊涨1.75%，特斯拉涨0.72%。

中概股延续涨势，京东创年内第二大日涨幅、盘中曾涨近10%，蔚来涨超6%，拼多多涨近5%，阿里涨超3%。

• 苹果6月发布MR头显已板上钉钉？果链知名分析师认为存在变数

苹果宣布定于6月5日到9日以线上形式举行年度全球开发者大会（WWDC）。知名苹果爆料人Mark Gurman也表示，除了iOS17和watchOS10之外，苹果的目标就是首次发布其首款MR设备。但“果链”知名分析师郭明錤认为，苹果新款MR设备是否真如市场预期那样出现在WWDC上仍存在不确定性。苹果公司在AR/MR头戴装置方面的看法并不是非常乐观，也不指望其能重现一鸣惊人的“iPhone时刻”。

• 传特斯拉或效仿福特，与宁德时代合作建设得州电池工厂

当地时间周四午后，美国当地媒体援引消息人士报道称，$特斯拉(TSLA.US)$近几天正在与白宫官员讨论一件事情：电动车龙头想要与电池龙头宁德时代合作，在得州建设一座电动车电池厂。受此消息影响，特斯拉股价一度小幅拉升。知情人士称，特斯拉希望达成一项类似于福特汽车公司上个月在密歇根州宣布的与宁德时代达成的协议，即特斯拉将拥有和运营这家工厂，同时从宁德时代获得技术许可。

• 客户撤资规模超预期，大摩下调嘉信理财评级，大砍目标价

由于$嘉信理财(SCHW.US)$客户资金流出速度是预期的两倍，加之对今明两年该公司盈利预期的下调，覆盖嘉信理财长达七年时间的摩根士丹利首次下调嘉信理财评级，并大幅下调其目标价至68美元。近一个月来，嘉信理财股价已经下跌超过30%。截至收盘，该股跌近5%。

• 瑞士联邦议会批准为瑞银收购瑞信提供1090亿瑞郎紧急贷款

当地时间3月30日，据瑞士国家广播电视台消息，瑞士联邦议会同意政府提交的关于$瑞银(UBS.US)$收购$瑞士信贷(CS.US)$银行涉及1090亿瑞郎（约合8198亿元人民币）的紧急贷款提案。

• SpaceX竞品维珍轨道未能找到“救命钱” ，将大幅裁员90%

据媒体周四盘后援引知情人士报道，$维珍轨道(VORB.US)$CEO丹·哈特在周四下午举行的全员会议上宣布，公司未能确保维持运作所需的融资，将在“可预见的未来”停止运营，并将裁掉90%的员工。截至发稿，维珍轨道盘后跌超44%，报价0.189美元。

• 3B家居拟配股集资逾3亿美元，股价挫逾26%

美国家居用品零售商$3B家居(BBBY.US)$计划通过发售股份，集资3亿美元，并警告如果无法成功筹集到这笔资金，集团可能申请破产保护。公司指出，B Riley同意认购股份，筹集所得资金将用作一般营运资金。其表示，取消2月宣布的公开配售股份及可换股优先股集资计划。BBBY曾称，希望该次配股可集资10亿美元，至今累计只筹集到3.6亿美元。消息曝光后，BBBY周四股价挫逾26%。

• 福特全面恢复电动F-150皮卡生产，同时上调售价

综合媒体周四报道，经历今年2月的电池火灾影响后，$福特汽车(F.US)$已恢复其电动F-150皮卡的全面生产，并再度提高了这款热门皮卡的价格。其中，面向车队用户订购的标准续航里程版Lightning Pro将提价4000美元至近6万美元，经历四次涨价后，这款车型较刚发售时的定价已经提高50%。不过对于零售用户而言，这款车型目前仍处于售罄状态。福特同时还提高了其他数款车型的定价。

昨日美股成交额TOP20

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港市前瞻

• 北水续买美团近4亿港元，加仓中国移动、比亚迪股份；南水扫货比亚迪超6亿元

3月30日（周四），南向资金净买入20.86亿港元。$美团-W(03690.HK)$、$中国移动(00941.HK)$、$比亚迪股份(01211.HK)$分别获净买入3.65亿港元、2.98亿港元、2.27亿港元。$小鹏汽车-W(09868.HK)$净卖出额居首，金额为1.19亿港元。

注：南下资金自3月6日迄今已连续19个交易日净买入$腾讯控股(00700.HK)$，累计约150.61亿港元。

• 哔哩哔哩2022年营收同比增13%，净亏损扩大10%

$哔哩哔哩-W(09626.HK)$公布2022年全年业绩报告，结果显示，B站2022年全年营收219亿元，同比增加13%，毛利润为38.5亿元，同比下降4.8%，净亏损为75.1亿元，同比增加10.3%，经调整净亏损67亿元，同比增加21.9%。

• 京东拟分拆京东工业、京东产发于港交所主板独立上市

3月30日周四，$京东集团-SW(09618.HK)$港交所公告称，拟议分拆京东产发、京东工业于香港联合交易所有限公司主板独立上市。京东在公告中表示，京东产发、京东工业已于2023年3月30日通过其联席保荐人向香港联交所提交上市申请表格，申请于香港联交所主板上市及买卖。

今日关注

关键词：中国官方制造业/非制造业/综合PMI、美国2月核心PCE物价指数年率、美国3月密歇根大学消费者信心指数终值、美联储柯林斯/巴尔讲话

周五，经济数据方面，中国将公布官方制造业PMI/综合PMI/非制造业PMI；美国将公布美国2月PCE物价指数年率，有望继续略上涨。 作为美联储偏爱的通胀指标，核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。

财经事件方面，里奇蒙德联储主席巴尔金以及波士顿联储主席柯林斯发表讲话，此外，美联储理事巴尔出席美国众议院金融服务委员会的听证会。

财报方面，港股$中国海外发展(00688.HK)$、$旭辉控股集团(00884.HK)$等将公布财报。

新股方面，$力盟科技(02405.HK)$、$中宝新材(02439.HK)$将登陆港股。

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润明晨读：

股票投资跟减肥一样，决定最终结果的是耐心，而不是头脑。

——彼得·林奇

编辑/Corrine

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