全球宏观

• 周五盘前，美股「四巫日」来临，美股三大股指期货集体走高

截至发稿，纳指期货涨1.06%，标普500期货0.81%，道指期货涨0.64%。

今晚迎来本周最后的考验「四巫日」，美股能顺利通关吗？

欧股普涨，截至发稿，英国富时100指数涨1.06%，法国CAC40指数涨1.15%，欧洲斯托克50指数涨1.34%。

• 美企「违约风暴」来袭？垃圾债利差两年来首次升破500点

美东时间周四，彭博美企业高收益指数显示，美国垃圾债利差在周四上升31个基点至508个基点，是过去近两年来以来首次。德银策略师表示，如果垃圾债违约率突破两位数，将是2008年次贷危机以来的最高水平，与2001/2002年互联网泡沫破灭时期相当。

• 经济衰退预期升温，美国银行业压力指标恶化

根据Refinitiv数据，衡量美国三个月期远期利率协议与隔夜指数掉期利率之间差距的FRA-OIS利差周四升至29.50个基点，为5月23日以来最大。

摩根大通分析师表示，远期利率协议与隔夜指数掉期利率之间的利差最近的攀升令人担忧。随着美联储变得更加强硬，市场对衰退的担忧加剧，潜在的信贷风险正在上升。

• 桥水67亿美元做空欧股，涉及阿斯麦和道达尔等巨头

据桥水的公开披露，数据集团Breakout Point计算得出，达利欧的桥水基金在欧洲至少有67亿美元的空头头寸，本周迄今已对21家欧洲公司进行了押注，涉及金融、能源等板块。主要做空的公司包括全球光刻机巨头阿斯麦、法国能源巨头道达尔、赛诺菲，金额分别达到10亿美元、7.05亿美元和6.46亿美元。

• 前纽约联储主席警告：美联储明年将因加息亏损

周四，在官方货币和金融机构论坛主办的网络研讨会上表示，纽约联储前行长达德利表示，当美联储上调短期利率以遏制通胀时，保持这种加息节奏，美联储在2023年会因抛售证券而造成亏损。

此前美联储公布的2022年一季度财报显示，在资产总规模升至8.9万亿美元的同时，其持有的美债、抵押贷款支持证券出现超过3300亿美元的账面亏损。

热点要闻

• 明星科技股盘前走高

• Adobe盘前跌超3%，此前下调业绩预测

$Adobe(ADBE.US)$盘前跌超3%，Adobe下调了其业绩预测，预计全年调整后每股盈利13.5美元，此前预计为13.7美元；预计全年营收约为176.5亿美元，此前预计约为179亿美元。

• 特斯拉中国Model Y再涨价

6月17日，$特斯拉(TSLA.US)$中国官网显示，ModelY长续航版本最新价格为39.49万元，较三月中旬时的价格上涨1.9万元，交付周期为20-24周。

此前一日，特斯拉更新了美国官网多款车型售价，最大涨幅为6000美元，最长交付等待时间为一年。

• 巴菲特恢复股票回购，过去六周买入13亿美元伯克希尔

在4月份暂停回购股票后，沃伦•巴菲特旗下的$伯克希尔-A(BRK.A.US)$过去六周内斥资约13亿美元进行股票回购。根据该公司本周提交的文件计算，6月14日伯克希尔A类流通股较4月20日减少了约2823股。

• Roku盘前涨超3%，与沃尔玛达成合作，允许观众在观看广告时下单购买商品

$Roku Inc(ROKU.US)$周四宣布与沃尔玛达成合作，允许观众在观看电视节目的同时用遥控器购买商品。

观众在Roku上观看可购物的广告，可以使用遥控器购买商品，然后在沃尔玛的结账页面上下单，此后将收到一封包含发货、退货和售后服务信息的电子邮件。Roku还表示，营销人员将能够使用Roku Brand Studio来针对性地设计广告内容。

• 因通胀危及回报率，杰富瑞下调杜邦等五家化工股目标价

杰富瑞将$杜邦(DD.US)$、$伊士曼化工(EMN.US)$、$塞拉尼斯(CE.US)$、$泰华施控股(DSEY.US)$和$国际香料香精(IFF.US)$的评级由「买入」下调至「持有「，原因是通胀将危及这些化工企业的投资回报率。

同时分别下调了这五家公司的目标价：塞拉尼斯从200美元降至114美元，泰华施从12美元降至10美元，伊士曼化工从150美元降至87美元，杜邦从92美元降至60美元，国际香料公司从170美元降至101美元。下调原因是通胀将危及这些化工企业的投资回报率。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前走高，阿里巴巴涨超10%

• 新东方直播间被曝尝试自建供应链，未来考虑发展自营产品

6月17日，有关媒体称，$新东方(EDU.US)$旗下的东方甄选正在尝试自建供应链，未来将大力发展“东方甄选”自营产品。目标是把东方甄选打造成一个品牌。

目前「东方甄选」尚未有自身的供应链，主要负责引流，发货和售后大部分由品牌方负责。

• 高盛维持理想汽车「买入」评级 看好其新车型L9发布

高盛发研报指，理想汽车划于6月21日发布其第二款L9车型，并于第三季度开始交付。

该行认为，新车型L9的辅助驾驶功能和车载娱乐系统，有望将其与竞品区分维持理想汽车41美元目标价，以及「买入」（确认购买名单）评级。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事历提醒：

20:45 美联储主席鲍威尔在一场有关美元的会议上致欢迎辞

21:15 美国5月工业产出月率

编辑/charlie

Tags：  润明美股前瞻  润明全球宏观  润明热点要闻  润明盘面要闻