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美股连续三日重挫,齐创52周新低。昨夜,道指收盘跌近2%,标普500指数跌3.2%,去年4月以来首次失守4000点整数位,与道指均创去年3月来最低。纳指和纳指100均跌超500点或跌4%,与跌超4%的罗素2000小盘股齐创2020年11月来最低。
分析指出,由于宏观经济的不确定性,全球市场均在最近几周波动。出于对通胀和随之而来的高利率的担忧,投资者大量逃离风险资产。人们担心美联储可能祭出1980年代以来最激进的政策,这将令经济陷入衰退,新冠疫情和俄乌冲突也加剧对供应链中断和消费者支出减少的担忧。
那么,站在市场大跌的当下,作为普通投资者,我们究竟能做些什么?在回顾一些投资大师的理念后,结合当下环境,本文整理归纳出以下五点做法,供投资者们参考。
一、保持理性、坚定信仰
市场大跌的时候,一定要保持理性和头脑清醒。投资大师彼得.林奇曾经指出「如果你在股市暴跌中绝望地卖出股票,那么你的卖出价格往往会非常之低。即使1987年10月19日的行情让你对股市的走势感到惊恐不安,你也没必要在这一天,甚至也不必在第二天把股票抛出。
你可以逐步减低你的股票投资组合,最后往往能够取得比那些由于恐慌全部抛出的投资人更高的投资回报。因为当年从11月份开始股市就稳步上扬。到1988年6月,市场已经从反弹了400多点,也就是说涨幅超过了23%。」
就像巴菲特所说的那样,股灾和天灾一样,终会过去,所持股公司的股价最终会反映其内在价值。
二、研究基本面等待逆向投资的机会
市场大跌的时候,正是安心研究公司基本面的好机会。大跌之后或许正是大机会到来的时候。霍华德·马克斯提出过「钟摆理论」:证券市场的情绪波动类似于钟摆的运动。
虽然弧线的中点最能说明钟摆的「平均」位置,但实际上钟摆停留在那里的时间非常短暂。相反,钟摆几乎始终朝着或者背离弧线的端点摆动。
对应在操作上,也就是逆向投资。这或许也是巴菲特说「别人恐惧我贪婪,别人谈谈我恐惧」的奥妙所在。但是,这种逆向投资是以对基本面高度的把握而带来的,只有熟悉才能识别出其中被错杀的机会。因此,沉下心来,研究基本面,等待可能到来的机会也是投资者可以做的。
三、做好资产配置,投资组合适度多元化
做好资产配置,组合适度多元化。不同资产之间存在一定的负相关性,合理地、多元化地进行资产配置。比如,股票、基金、债券、期权等合理搭配,能够较好地分散风险,同时捕捉更多的市场机会。
投资是一件长期的事情,投资者要坚守信念,保持健康理性的心态,根据个人经济状况和风险承受能力做好资产配置,是力争获得长期复利收益的重要保证。从长期来看,当市场估值水平大幅下降至底部区域,建议投资者不要被市场悲观情绪所干扰而做出错误的决策。
四、减少看账户的频率
投资是一件逆人性的事情。不是所有人都喜欢下跌,特别是看到账户市值缩水,会让很多人受不了而放弃坚持。
这个时候就要尽量减少看账户的频率,不要老想着现在亏了多少,而是分散一下注意力,看看书看看电影,做点自己喜欢的事情,保持一个良好的心态。
五、回归生活看见不一样的风景
努力做好本职工作,多赚点钱,一方面也是为了持续获得生活现金流,支撑家庭日常开销,另一方面结余部分可以用来做长期的投资。
对大部分人来说,还是要靠「工作和投资」双轮驱动的模式发展比较好,单靠一个轮子遇到大风大浪就会垮掉,想要走得远走得稳,这两个轮子一个也不能少。
总之,投资就像农民种地,春天开始播种,到了秋天才是收获的季节,想要今天播下种子,明天就要有收获那是不可能的。
眼下这个季节正是耕耘播种的时候,我们还是拿好手里的投资品,继续耐心等待吧。
编辑:sabrina
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