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$创科实业(00669.HK)$午后持续走弱,股价触及74.55港元创20年8月以来新低。
中金称,本次加息周期中,预计未来1年电动工具行业表现平淡,下调公司目标价至115.49港元。另外,有分析指出,借贷成本的急剧上升将对美国楼市造成负面影响,而创科实业是全球领先的电动工具制造商,提供家居装修、维修、保养、建造业及基建业产品,美国家得宝是公司渠道商兼最大客户。
截至发稿,创科实业跌7.61%,报74.7港元,成交额9.89亿港元。
创科实业向市场提供充电式电动工具及地板护理及清洁业务,电动工具为家居、建筑和基建项目提供一应俱全的产品系列,核心产品包括MILWAUKEE系列及RYOBI系列产品;地板护理及清洁业务包括直立式吸尘机、尘罐式吸尘机、吸尘扫帚以及一系列的地毯地板清洁剂。
该公司主要通过两大分部运营:电动工具和地板护理。电动工具分部从事电动工具、电动工具配件、户外园艺工具及户外园艺工具配件的销售业务,其电动工具产品通过MILWAUKEE、EMPIRE、AEG、RYOBI、HOMELITE、ImperialBlades、STILETTO及Hart品牌或原设计制造商客户出售。地板护理及器具分部从事地板护理产品及地板护理配件的销售业务,其地板产品通过HOOVER、DIRTDEVIL、VAX及ORECK品牌或原设计制造商客户出售。
电动工具业务为该公司的核心业务,2022年上半年该业务营收65.62亿美元,同比增长12.75%,占比总营业额93.3%,从历年表现看,该业务保持双位数的复合增速,基本贡献了100%的业绩增长。而地板护理及清洁业务近几年一直处于走弱趋势,今年上半年营收4.72亿美元,同比下降17.81%,占比营业额收缩至6.7%。
从地区市场上看,该公司北美洲(主要为美国)贡献核心营收及利润,今年上半年,北美洲、欧洲及其他国家收入分别增长10.52%、5.43%及15.13%,营收贡献分别为76.8%、15.2%及8%。北美洲市场是电动工具业务「主场」,需求具有较大的韧性,通过产品创新及资本支出稳固并提升市场份额。
中金发表研报表示,过去30年美国4次加息周期中,仅有2015-2018年因加息幅度和斜率小、且地产相对稳健,工具行业延续增长态势。本次加息周期中,无法单纯从地产内生健康程度判断本轮周期中工具行业的潜在表现,预计未来1年行业表现平淡。考虑行业增长放缓,下调创科实业2022/23年EPS预测9%/14%至0.65/0.72美元,目标价下调28%至115.49港元,维持「跑赢行业」评级。
编辑/irisz
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