热点要闻

• 拜登宣布对俄罗斯展开“毁灭性制裁”，但重申美国不会与俄罗斯开战

拜登周四公布了对俄罗斯的严厉新制裁措施，除对银行和国有企业实施制裁外，还采取了阻止俄罗斯使用主要货币做生意的措施。但他暂时没有对普京本人实施制裁，也没有切断俄罗斯与环球银行金融电信协会(SWIFT)国际银行体系的联系，原因是美国及其盟友在这个关键时刻应该走多远的问题上存在分歧。

俄罗斯央行周五表示，已准备好支持受到西方制裁打击的银行，承诺向它们提供卢布和外汇流动性，同时表示提取外汇存款的要求将得到充分满足。

此外，拜登强调美军不会在乌克兰与俄罗斯交战，但是将保卫北约的每一寸领土；美俄关系已经完全破裂，没有与俄罗斯总统普京会谈的计划，对普京实施制裁已经摆在桌面上讨论。

• 乌克兰总统泽连斯基：冲突导致乌方137人死亡，316人受伤

当地时间25日，乌克兰总统泽连斯基表示，在过去一昼夜中，共有137名乌克兰人死亡，316人受伤。当地时间24日，乌克兰总统泽连斯基发布了总统令，宣布全国总动员，为期90天。

• 欧盟、英国相继宣布对俄罗斯的制裁措施

欧盟领导人举行特别峰会，就乌克兰局势进行紧急磋商，同意对俄罗斯采取进一步一揽子「重大」制裁措施，制裁将涉及金融、能源和运输领域，涵盖军民两用商品、出口管制以及出口融资、签证政策等。英国首相鲍里斯·约翰逊在议会下院宣布将对俄罗斯实施新一轮「前所未见」、「最大和最严厉」的制裁措施。约翰逊宣布，除了21日英国政府确认的制裁措施外，还将采取另外十项制裁措施。

• 国际油价和金价均冲高回落，欧洲天然气一度涨超50%

国际油价冲高回落，布伦特4月原油期货收涨2.31%，报99.08美元/桶，盘中最高涨至102美元上方，日内涨逾8.7%。国际金价也冲高回落，COMEX 4月黄金期货收涨0.8%，报1926.3美元/盎司，创2021年1月5日以来收盘新高。欧洲天然气连涨三日且加速飙升，周四盘中曾涨超50%。到欧市尾盘，ICE英国天然气期货涨35.94%，TTF基准荷兰天然气期货涨30.86%。

外汇市场，俄罗斯卢布兑美元在美股盘中曾逼近88，创历史新低，日内跌超8%。美元指数曾升破97.7至97.735，创2020年6月以来新高。

• 美联储官员相比乌克兰局势更担心通胀 暗示3月仍有望加息

尽管俄罗斯对乌克兰展开军事行动给全球经济前景蒙上了一层不确定性，但美联储官员暗示仍走在下月加息的轨道上。美联储官员承认俄乌冲突带来了风险，不过同时也强调了应对美国40年来最严重通胀的必要性。

「除非经济出现意外转变，否则我认为3月上调联邦基金利率并在未来几个月进一步上调将是合适的，」克利夫兰联储行长Loretta Mester表示，「在决定以怎样的速度撤出宽松政策合适时，乌克兰局势发展对美国中期经济前景的影响也会是一个考虑因素，」她说道。

• 俄罗斯各类资产遭血洗，忌惮制裁的华尔街疯狂出货离场

交易员表示，俄罗斯的股票和债券价格暴跌，莫斯科证交所MOEX股指周四跌去逾三分之一，俄罗斯债券违约担保成本飙升至2009年以来最高水平。「我们不知道以后是否会被禁止持有俄罗斯资产，没人知道。你不知道制裁的程度如何。因为搞不清，只能卖掉了事」。

在将俄罗斯国债和公司债的价值减值至零后，瑞银触发了对用俄罗斯债券作为质押品的部分财富管理公司的追加保证金要求。据知情人士透露，瑞士财富管理公司百达（Pictet）也在削减投资组合中俄罗斯资产的价值。贸易公司Litasco SA提出以创纪录折扣出售俄罗斯原油，比基准的布伦特原油低11.20美元/桶。

美股复盘

• 美股上演惊天大逆转，纳指大涨3.34%

三大指数集体低开高走，开盘均重挫逾2%，在拜登表示美军不会在乌克兰与俄罗斯交战后，市场涨势扩大，纳指最终收涨3.34%，道指涨0.28%，标普500指数涨1.5%。

龙头科技股集体收涨，苹果涨1.67%，亚马逊、Meta、谷歌、英特尔均涨超4%，微软涨超5%，奈飞、英伟达涨超6%，特斯拉涨近5%；俄罗斯概念股大跌，俄罗斯联邦储备银行跌超57%，俄罗斯天然气工业公司跌超15%。

热门中概股涨跌互现，阿里跌0.72%，京东涨0.52%，网易涨1.35%，哔哩哔哩涨6.57%。

• SEC据称正调查马斯克和其兄弟出售特斯拉股票的交易

据《华尔街日报》援引消息人士报道，美国证券交易委员会（SEC）正在调查$特斯拉(TSLA.US)$CEO埃隆·马斯克和他的兄弟金巴尔·马斯克是否违反了内幕交易规则。马斯克于去年11月6日在推特上发起投票，询问其粉丝他是否应该出售10%的特斯拉股票，而后在350万张投票中，近58%支持出售，马斯克便开启了一系列抛售。然而，金巴尔在其兄长发起投票的前一天出售了8.85万股特斯拉股票（总价值约1.08亿美元）。

杠上了？美国SEC就最近马斯克及其弟弟卖股票事情展开调查

• 推特发行10亿美元优先债券，助力40亿美元股票回购

$Twitter(TWTR.US)$于当地时间周三在美国垃圾债券市场发行了10亿美元优先债券，部分目的是为股票回购提供资金支持。摩根大通牵头出售了这批将于2030年到期的无担保债券。据知情人士透露，根据此前的定价讨论范围，这批债券的收益率约为5%。推特在一份声明中表示，除股票回购外，收益还将用于一般公司用途，也可能包括资本支出、投资和营运资金等。

• ModernaQ4业绩超出市场预期，股价大涨15%

$Moderna(MRNA.US)$周四公布了2021年第四季度及全年财报，得益于超出市场预期的利润，Moderna股价大涨15.10%。财报显示，ModernaQ4营收为72.1亿美元，几乎全部来自新冠疫苗销售；Q4净利润为48.7亿美元，合每股收益11.29美元，相比之下，去年同期亏损了2.72亿美元（Moderna在2020年12月之前并未有上市产品）；截至去年12月31日，Moderna持有176亿美元现金、现金等价物和投资，是上年同期的三倍多。

• Rivian称其电动车产量正在取得进展

电动皮卡公司$Rivian Automotive(RIVN.US)$首席执行官R.J. Scaringe周四表示，该公司在伊利诺斯州Normal组装厂的电动汽车产量正在「取得进展」。 Scaringe称，全球芯片危机是提高产量过程中的最大制约因素。Rivian周四收涨10.74%

• Coinbase Q4营收25亿美元超预期，预计Q1交易量将将环比下跌

财报显示，数字货币交易所$Coinbase(COIN.US)$四季度收入25亿美元，分析师预期20亿美元；四季度EPS为3.32美元，预期为1.67美元。Coinbase预计，由于最近加密资产的下降，2022年第一季度的交易量将下降。受该消息影响，Coinbase盘后跌5.32%，报170美元。

美股成交额TOP20

成交额TOP20：SEC调查马斯克兄弟抛股行为

港市前瞻

• 北水加仓腾讯近12亿港元

南向资金周四净买入9.95亿港元。腾讯控股、小鹏汽车-W、药明生物分别获净买入11.89亿港元、1.35亿港元、1.14亿港元。

• 阿里巴巴-SW：第三财季收入2425.8亿元，同比增长10%

$阿里巴巴-SW(09988.HK)$公布截至2021年12月31日止季度（对应2022财年第三财季）业绩：收入2425.8亿元人民币，同比增长10%；经营利润70.68亿元人民币，同比下降86%；经调整净利润446.24亿元人民币，同比下降25%。与此同时，阿里巴巴本季度持续推进股份回购计划，以约14亿美元回购了约1010万股美国存托股。截至2021年12月31日的9个月，累计以约77亿美元回购了约4220万股美国存托股。

• 网易-S：第四季度净收入244亿元人民币，同比增长23.3%

$网易-S(09999.HK)$24日发布2021年第四季度及全年财报。财报显示，网易2021年Q4净收入为244亿元人民币(单位下同)，同比增长23.3%；2021年净收入为876亿元。非公认会计准则下，2021年Q4归属于公司股东的净利润为66亿元，2021年归属于公司股东的净利润为197.6亿元。

• 香港交易所：全年营收209.5亿港元，净利润为125.35亿港元

$香港交易所(00388.HK)$全年营收209.5亿港元，同比增9%，主要业务收入201.03亿港元，较 2020 年上升10%；全年净利润为125.35亿港元，同比增9%。其中沪深港通收入及其他收益达 27.24 亿元新高，较2020年上升 41%，占集团收入及其他收益总额的 13%；公司资金的投资收益净额较 2020 年下跌 16%，反映利息收益减少及集体投资计划的公平值收益减少。

今日关注

关键词：美国PCE物价指数、理想汽车财报

周五，美国将公布美联储最在乎的通胀指标——PCE物价指数。美国去年12月PCE同比增速录得近40年来最高水平，预计本次通胀增速还将继续加速上升。虽然美联储官员认为，未来通胀终究会回落，但持续超出央行目标的通胀水平也是令人无法接受的。

财经事件方面，欧洲央行行长拉加德将在欧元集团会议后举行发布会。在此之前，欧元区财长会讨论通胀、银行业联盟和宏观经济失衡等问题。而英国央行行长贝利、副行长布罗德班特、委员哈斯克尔、滕雷罗会出席听证会。

财报方面，$理想汽车(LI.US)$、$Coinbase(COIN.US)$、$Beyond Meat(BYND.US)$将公布财报。

润明晨读：

坏消息是投资者最好的朋友，要从长期去看。

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