热点要闻

• 普京承认乌东两地区独立，欧股及美股期货下挫，俄股市创08年来最大跌幅

围绕乌克兰的对峙升级，欧洲股市和美股期货下跌。俄罗斯股指收跌近11%创近八年最大收盘跌幅，俄罗斯卢布创2020年11月来新低；斯托克欧洲600指数跌至去年10月以来的最低盘中水平。德国DAX30指数、法国CAC40指数均跌超2%。美股指数期货开盘走低，纳指期货跌2.71%，标普500指数期货跌1.81%，道指期货跌1.2%。

俄罗斯总统普京签署承认顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国的总统令，并签署俄罗斯与顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国的友好合作互助条约。克里姆林宫表示普京与美国总统拜登之间没有进行会谈的「具体计划」，市场避险情绪升温。

• 布油重返96美元/桶，现货黄金升至八个半月最高

围绕乌克兰的紧张局势加剧了石油市场的紧张局面，布伦特原油期货日内涨超2.5%，重返96美元/桶；WTI原油也涨2.5%，报92.5美元/桶。全球最大的石油贸易商维托尔集团的首席执行官在接受彭博电视采访时表示，油价可能会持续超过100美元/桶。

现货黄金一度升破至1908美元的八个半月最高。地缘政治紧张局势也引发黄金相关的ETF大幅净流入。

• 美国宣布对俄罗斯首批制裁措施，欧盟将对俄实体和个人实施制裁

据法新社消息，在俄罗斯签署法令承认「顿涅茨克人民共和国」和「卢甘斯克人民共和国」后，美国宣布首批对俄制裁措施。美国当地时间21日宣布对俄罗斯实施金融制裁，并警告说如有必要，准备实施更多制裁。欧盟轮值主席国法国表示，欧盟将对俄罗斯实体和个人实施制裁，并谴责普京在乌克兰问题上发表的讲话。

• 乌克兰危机全面爆发会如何？高盛预测纳斯达克大跌近10%

高盛估计，标普500指数在俄乌危机全面爆发中的下行空间为6.2%，若降温则有5.6%的上涨潜力。以Dominic Wilson为首的策略师预计纳斯达克有9.6%的潜在下行空间，反之有8.6%的潜在上行空间。

• 摩根大通：看空股市乃时下风潮，但这一观点站不住脚

摩根大通策略师Mislav Matejka和他的团队表示，认为经济放缓会拖累股市的悲观预期是时下的风潮，但这一观点是错误的，「我们认为大家应当忽略当下时兴的、普遍的‘经济放缓’观点，继续看好银行、矿业、能源、保险、汽车、旅游和电信板块。」他们指出，过去六个月，与悲观预期完全相反的是，内部因素再次变得更加利好了。鉴于融资环境仍然极为有利，劳动力市场非常蓬勃，消费者负债水平较低，企业现金流强劲且银行资产负债表稳固，预计经济衰退的观点是错误的。

• 美联储Bowman支持3月加息，称幅度应由数据决定

美联储理事Michelle Bowman支持3月加息，并表示加息幅度应由经济决定，同时承认加息50个基点的可能性。美联储正面临40年来最热的通胀，希望通过从接近零的水平上调利率并缩减庞大的资产负债表来开始退出抗疫支持措施，但他们对行动应当多激进存在不同的看法。被提名为美联储副主席的资深官员Lael Brainard，以及纽约联储行长John Williams周五表示他们准备在3月采取行动。但Williams反对50基点的升幅，并指出他没有看到「一开始就迈出一大步」的令人信服的理由。

• 英国首相宣布将结束所有抗疫限制措施

英国将在本周取消英格兰地区所有剩余的抗疫限制措施，包括法律要求那些感染了新冠病毒的人进行自我隔离，首相约翰逊(Boris Johnson)希望在这个大流行病首次来袭的两年后全面重新开放英国经济和社会。约翰逊周一称，随着疫情消退，已不再需要政府强制规定来阻止新冠病毒的传播。

根据一项被政府称为「与新冠病毒共存」的计划，英格兰地区接触者追踪工作将在周四之前结束，政府也将停止为那些因该疾病而隔离的人支付费用。英国政府表示，将在4月1日结束对公众的免费新冠检测。

市场要闻

• 美股周一休市

因美国总统日假期，美国股市2月21日休市一日。

• 缺乏整改诚意？苹果连续第五次被荷兰罚款500万欧元

荷兰消费者和市场管理局（ACM）再次对$苹果(AAPL.US)$公司处以500万欧元的罚款，这是苹果近期连续第五次被荷兰监管机构以反垄断为由罚款。该机构去年12月曾宣布，苹果须调整其App Store中适用于交友软件开发商的不合理条件，即允许他们使用其他支付系统。苹果被要求在今年1月15日之前实施整改，如果不遵守，该公司将面临最高5000万欧元的罚款。然而，苹果未能在1月15日之前按照ACM的要求进行整改。

• 分析师：苹果推迟发布折叠屏iPhone，正开发折叠屏MacBook

知名研究机构Display Supply Chain Consulters分析师罗斯·杨发布报告称，$苹果(AAPL.US)$很可能会将折叠屏iPhone的发布时间推迟到2025年，而该公司目前正在探索开发全面屏的折叠屏MacBook。罗斯·杨在这份最新研究报告中解释称，苹果公司已将市场上传言已久的折叠屏iPhone的发布时间推迟到2025年。与市场之前预测的这款产品将于2023年或2024年发布相比，这是个重大的延迟。

• 马斯克指责SEC泄露调查信息，对其进行报复

$特斯拉(TSLA.US)$CEO埃隆·马斯克周一通过律师指控美国证券交易委员会（SEC）泄露有关一项联邦调查的信息，以报复他对该机构的公开批评。马斯克的律师在给法官的一封信中写道：「越来越明显的是，委员会是在报复我的当事人行使第一修正案赋予他们的权利——最近的做法是在公开的诉讼名单上批评该委员会，并向法院申请救济。」上周，马斯克通过律师指责SEC通过「无休止的」调查对他进行骚扰，试图「冻结」他的言论自由权。

• 壳牌：液化天然气市场或继续紧俏，需要更多投资才能避免供应缺口

国际能源巨头$荷兰皇家壳牌-B(RDS.B.US)$周一（2月21日）表示，继去年全球贸易量增长6%、价格创下历史新高的波动之后，今年全球液化天然气（LNG）市场预计将继续保持紧俏。缺乏新的供应和投资减少是市场紧俏的深层原因。壳牌预测在2020年至2030年中期会出现供需缺口。公司指出，需要更多的投资来满足不断增长的液化天然气需求，尤其是在亚洲。

• 阿斯利康旗下药物Enhertu在治疗乳腺癌晚期临床试验中取得积极成果

$阿斯利康(AZN.US)$公布的一项晚期临床试验数据显示，该公司旗下抗癌药物Enhertu有助于延长晚期乳腺癌患者的寿命。阿斯利康表示，Enhertu提高了无法切除或转移性HER2阳性乳腺癌患者的生存率；与化疗相比，患者的病情不会恶化，这可能会扩大该药物的使用范围。据悉，阿斯利康正在评估该药物在治疗胃癌、肺癌、结肠直肠癌和其他癌症方面的潜力。此外，美国食品药品监督管理局已于今年1月受理Enhertu的生物制品许可申请(BLA)并授予了优先审查资格。

• 好未来第三财季营收10亿美元，净亏损同比扩大

$好未来(TAL.US)$公布了截至2021年11月30日的2022财年第三财季未经审计财报。报告显示，好未来第三财季净营收为10.209亿美元，与上年同期的11.191亿美元相比下降8.8%；净亏损为9940万美元，相比之下上年同期的净亏损为4360万美元，同比有所扩大；基于非美国通用会计准则（Non-GAAP），好未来第三财季净亏损为5860万美元，相比之下上年同期基于非美国通用会计准则的净利润为1040万美元。

• 特朗普自创社交媒体Truth Social发布数小时即登顶苹果App Store

美国东部时间周日午夜前，Truth Social正式在App Store上线。这意味着被Twitter和Facebook等社交媒体平台封杀后，特朗普终于又重返社交媒体市场。数小时后该应用就成为了App Store下载量最高的免费App。据报道，这款应用在测试阶段就向被邀请的用户开放。Trump Media & Technology Group(TMTG) CEO Devin Nunes对媒体表示:「我们的目标是，到3月底，我们将至少在美国境内全面运作。」

港市前瞻

• 北水大手笔抄底美团逾32亿港元，连续11日净卖出腾讯
  

南向资金昨日净买入5.35亿港元。美团-W、中国移动、碧桂园服务分别获净买入32.16亿港元、6.41亿港元、2.77亿港元。腾讯控股净卖出额居首，金额为30.15亿港元。南下资金已连续11日净卖出腾讯，累计约89.39亿港元。

• 保利协鑫能源拟更名为"协鑫科技控股"

$保利协鑫能源(03800.HK)$发布公告，董事会将其英文名称由「GCL -Poly Energy Holdings Limited」更改为「GCL Technology Holdings Limited」;及将其中文双重外国名称由「保利协鑫能源控股有限公司」更改为「协鑫科技控股有限公司」。

• 和铂医药-B： 针对哮喘的抗TSLP全人源单克隆抗体获批IND许可

$和铂医药-B(02142.HK)$发布公告，中国国家药品监督管理局已批准公司有关HBM9378(或SKB378，由科伦药业附属公司及公司开发HBM9378的合作伙伴)所述)，一款针对胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)的全人源抗体，用于治疗中重度哮喘的研究性新药("IND")申请。

• 绿叶制药与华昊中天就抗肿瘤创新药优替德隆注射液在中国大陆市场推广达成合作

$绿叶制药(02186.HK)$宣布，公司全资附属公司烟台绿叶药品贸易有限公司与华昊中天全资附属公司成都华昊中天药业有限公司签署协议，双方达成天然微生物小分子抗肿瘤药物、国家1类新药优替帝®(通用名：优替德隆注射液)在中国大陆26个省份的合作推广。优替德隆注射液是华昊中天自主研发的国内首个埃博霉素类抗肿瘤创新药，于2021年获得中国国家药品监督管理局批准上市，用于治疗复发或转移性晚期乳腺癌。

今日关注

关键词：美国2月PMI数据、汇丰控股/家得宝/梅西百货财报

周二主要关注美国2月份的PMI数据，目前市场预期将好于1月份的表现。

此外，本日将公布美国12月FHFA房价指数。房价涨幅将继续减速，但同比涨幅仍然很高。

财报方面，$汇丰控股(00005.HK)$、$家得宝(HD.US)$、$梅西百货(M.US)$、$搜狐(SOHU.US)$等将公布财报。

其中，搜狐预计2021年第四季度在线游戏收入在1.40亿美元至1.50亿美元之间，将同比下降23%至29%。

新股方面，$乐普生物-B(02157.HK)$将公布中签结果。

润明晨读：

你需要有耐心、守纪以及即使遭受损失和身处逆境也不会疯掉的能力。

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