热点要闻

• 不惧全球能源荒！OPEC+决定11月不扩大增产，油价应声大涨

10月4日周一，在当前全球能源供应紧张，进而大幅推升油需的背景下，以沙特和俄罗斯为首的OPEC+产油国联盟称11月将按原计划每月增产40万桶/日，即不会超量增产来缓解供应荒。

第21届OPEC+部长级会议闭幕后发布公告称，将坚持今年7月18日第19届OPEC+部长级会议批准的产量调整计划，今年11月该联盟总产量继续上调40万桶/日。同时，OPEC+总体减产计划的结束日期仍将从明年4月顺延至明年12月，顺延期允许沙特、俄罗斯等部分成员国「补偿增产」。国际油价应声上涨，日内均涨超3%，美油接近七年最高，布油刷新三年高位。

• 拜登将与民主党进步派讨论3.5万亿美元社会支出法案的缩小版

美国总统拜登在周一将与众议院民主党进步派举行视频会议，讨论推动经济议程落地，包括缩小社会支出法案的范围。白宫新闻秘书珍·普萨基表示，讨论内容将包括承认这个方案将比最初提出的方案规模会更小，他希望了解他们的优先事项和底线，以便在推动事情发展上发挥建设性作用。普萨基称，拜登还打算本周稍后与「更温和的派别」进行会谈。

• 桥水海外中国基金总销售额逾160亿元，量化巨头Two Sigma离岸基金亦受关注

近年来，不少全球机构在海外发行中国基金，帮助海外投资人布局中国市场。10月1日前夕，全球最大对冲基金桥水向美国证监会提交的信息披露文件显示，桥水在海外发行的中国基金热卖，自基金设立以来，共销售24.88亿美元，约折合160.39亿元人民币。桥水之外，英仕曼、元盛等全球量化投资巨头也在海外设立了中国基金。量化投资巨头Two Sigma在海外发行的基金也备受关注，其发行的Two Sigma中国核心股票基金，截至8月17日，共销售8.88亿美元。

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• 美联储布拉德强调高通胀风险，称企业和消费者心态发生变化

圣路易斯主席布拉德称，今年通胀飙升可能正在创造一种新的定价心理，即企业和消费者都将习惯于物价上涨，从而可能在2022年催生风险。「我担心围绕经济中物价的心态变化，以及企业认为他们可以相对轻松将成本转嫁给客户的心态。」

• 大摩：美股价格尚未反映基本面，抄底策略恐将失败

摩根士丹利表示，其美股战略流程有几个关键组成部分。最重要的是关注增长和估值的基本面，以确定整体市场是否有吸引力，以及哪些行业和风格看起来最好。增长率的变化率比绝对水平更重要，摩根士丹利使用一个基于市场的股权风险溢价框架，只要在使用它时应用了正确的制度，它就会运行良好。对许多投资者来说，现在的问题是，价格走势是否已经反映了这些基本结果。在大摩看来，简短的答案是否定的。在过去的一个月里，大摩的策略一直是看好医疗保健和主食等防御性优质板块，以及金融类股。另一方面是非必需消费类股，由于去年的过度消费，这类股尤其容易受到需求回报的影响。

• 美国近五分之一医护人员在新冠疫情期间辞职

据美国媒体10月4日报道，近日，据全球数据情报公司晨间咨询（Morning Consult）进行的民意调查显示，美国近五分之一的医护人员在新冠疫情期间辞职。此外，31%的受访者表示他们考虑过辞职。专家表示，大量医护人员离职可能对美国医疗系统产生不利影响。一名医护人员接受民调时称：「除非你有死亡的愿望，否则不要进入这个领域。」

• 欧洲药管局：或为免疫力薄弱人群接种新冠疫苗第三剂加强针

欧洲药品管理局10月4日表示，可能会给免疫系统极其薄弱的人群接种新冠疫苗第三剂加强针，接种时间须在完成第二剂疫苗接种后间隔至少28天以上。这是欧洲药管局首次就接种新冠疫苗加强针问题给出明确的指导性意见。不过，从今年9月开始，法国、德国等欧盟成员国已陆续开始为本国免疫力薄弱的人群接种加强针。

美股复盘

• 周一，三大股指全数下挫，科技股遭抛售纳指跌超2%

美股三大指数集体收跌，纳指跌2.14%，创6月以来新低；标普500指数跌1.3%，创7月19日以来新低；道指跌0.94%。

科技股中，推特跌5.8%，Facebook跌4.9%，为2020年11月以来最大的跌幅；苹果跌超2.4%，自9月7日创下的高点跌去11%。芯片指数跌约2.5%，英伟达、CRUS、微芯科技跌超4%。

• Facebook谷歌亚马逊等网站出现大面积宕机

监测网络状况的网站DownDetector显示，大量用户报告称$Twitter(TWTR.US)$、T-Mobile 、AT&T、$亚马逊(AMZN.US)$云服务和$谷歌(GOOG.US)$服务均出现问题。此前，$Facebook(FB.US)$、Messenger、Instagram和WhatsApp等Facebook旗下应用均出现故障，Facebook网页上的错误消息表明存在域名系统 （DNS） 错误。据俄罗斯卫星网，专家估计Facebook、Instagram、WhatsApp全球服务中断一小时将给全球经济造成1.6亿美元的损失。

Facebook宕机还引发了股市抛售，其股价周一午盘一度跌6%，收跌约4.9%，收创今年6月3日以来新低。

• 默沙东收涨超2%创历史新高，市值超2100亿美元

$默沙东(MRK.US)$上周五宣布与Ridgeback Biotherapeutics联合开发的口服抗新冠病毒药物molnupiravir将参与药物实验的轻度或中度新冠肺炎患者的住院率与死亡风险降低了50%，随后两家公司将计划为该药物申请紧急使用授权（EUA）。目前，包括英国和马来西亚在内的一些国家表示愿意购买这种实验性抗病毒药物，日本正就购买其抗病毒药物Molnupiravir进行谈判。

• 大摩维持特斯拉900美元目标价和超配评级

$特斯拉(TSLA.US)$周六发布数据显示，该公司在2021年第三季度交付了241,300辆电动汽车，超出了分析师预期的220,900辆。基于特斯拉三季度交付量，摩根士丹利将2021年交付量预期从83.5万辆上调至88.1万辆，2022年交付量预期从113万辆上调至120万辆。

摩根士丹利分析师Adam Jonas表示，难以理解特斯拉是怎么在全球汽车业都受到芯片短缺影响的情况下交出超出市场预期的交付量数据的，难道特斯拉汽车不需要芯片吗？分析师认为，特斯拉的垂直整合能力、精细的技术储备和生产工艺、供应链谈判和规模效应是相比于其他同行更优秀的地方。

• 越南疫情冲击，苹果「十三香」发货期延长

由于越南受到疫情冲击，$苹果(AAPL.US)$iPhone 13的交货时间可能会被延长。10月3日，日经亚洲获悉，由于越南的疫情浪潮以及苹果对相机模块的升级，新款 iPhone 13 的买家面临比预期更长的交货时间。据媒体，此次供货中断主要与四款 iPhone 13 机型的相机模块供应受限有关，因为其大量零部件在越南组装。

周一美股成交额前20

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港市前瞻

• 意马国际：清仓式出售恒大汽车300万股，套现1152万港元

$意马国际(00585.HK)$在港交所公告，于2021年10月4日，卖方(公司拥有90.01%的间接附属公司Imagi Investments (BVI) Limited)按每股$恒大汽车(00708.HK)$股份约3.84港元的平均价格，在公开市场上出售300万股恒大汽车股份(相当于于本公告日期恒大汽车已发行股份的约0.03%)，总代价为约1152万港元(未计交易成本)。于完成出售事项之后，公司并无持有任何恒大汽车股份。

• 小米集团-W：10月4日耗资4945万港元回购240万股

$小米集团-W(01810.HK)$公告，10月4日耗资4945万港元回购240万股，每股价格为20.6-20.65港元。

• 麦格理：调整资源股评级及目标价，看好中国铝业及鞍钢股份

麦格理发布研究报告称，看好$中国铝业(02600.HK)$、$中国建材(03323.HK)$、$海螺创业(00586.HK)$、$鞍钢股份(00347.HK)$及$恩捷股份(002812.SZ)$。该行将中国建材目标价由13.8港元上调至14.5港元、海螺创业目标价由52港元上调至56港元，评级均为跑赢大市。该行认为，基建需求增加趋势会持续到明年第一季，该行因应能源价格飙升及供应短缺，上调资源今年价格预测，预计燃料煤价格每吨同比升30%、焦煤升24%、铁矿升15%、铝和钢升6%。报告提到，虽然玻璃价格应会保持高企，但房屋销售面积明年或减少5%至10%，另外玻璃供应也受限电和能源价格上升影响，纸业也受消费力疲弱拖累。

今日关注

关键词：澳洲联储决议、美国ISM非制造业PMI、百事可乐财报

周二，事件方面，关注澳洲联储决议，澳洲联储9月政策会议纪要显示，澳洲联储担心，一旦抗疫封锁开始放松，Delta变异毒株传播可能会放缓经济复苏，尽管该央行仍预计明年经济将恢复强劲增长。委员会考虑推迟将购债计划缩减10亿澳元(7.27亿美元)至每周40亿澳元的计划。

经济数据方面，关注美国ISM非制造业PMI。

财报方面，饮料巨头$百事可乐(PEP.US)$将于周二盘前公布财报。

润明晨读：

不进行研究的投资，就象打扑克从不看牌一样，必然失败！

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