热点要闻

• 美银警告：钴供应缺口将制约全球电动车生产

美国银行全球研究中心的最新分析指出，到2035年电动车在汽车生产中的占比将超过50%，这将推动钴需求大幅增长，若钴生产商无法弥补日益扩大的供应缺口，钴短缺将成为电动车电池生产的制约因素。

• 「木头姐」的新款ETF摒弃银行、化石燃料等行业

「木头姐」Cathie Wood申请通过旗下Ark Investment Management推出名为Transparency ETF的产品，将密切追踪除了酒精、银行、博彩、石油和天然气之外的行业。分析师认为，Transparency ETF似乎是Ark在ESG领域的愿景。如果获批，这将是Ark在2021年推出的第二只ETF——3月份已经推出用于追踪太空行业的ARKX。

• 美国6月份住宅价格涨幅再创新高，受低利率和房源紧张推动

美国住宅价格再度创下30多年来最大涨幅。根据周二发布的声明，6月份标普CoreLogic凯斯-席勒全国房价指数同比上涨18.6%，高于5月份的16.8%，为连续第13个月加速上涨。6月的增幅为1988年以来最大。在房源供应紧张的情况下，低息贷款刺激买房者争相竞价。

• 9月是美股潜在危险期？策略师警示市场风险不断攀升

美国股市面临大量潜在风险。据CFRA统计，9月份通常是标普500指数一年中表现最糟糕的月份。据CFRA的数据，标普500指数在9月份只有45%的时间是在上涨，平均跌幅为0.56%，是一年所有月份中表现最糟糕的。策略师表示，目前尚不清楚美股是否会出现回调，但风险一直在上升，这其中包括周五即将公布的非农就业报告、美联储的政策变化、新冠delta变体的传播和其他政治风险。嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders表示，「是否存在无数风险，在某个时间点可能成为导致超过3%或4%回调的风险因素？绝对存在。是否会发生在9月份？当然。」

• 全球铝价持续大涨：伦铝创十年新高，沪铝剑指历史高位

伦敦金属交易所LME期铝价格周二(8月31日)亚市盘中连续第七个交易日走高，最新上涨2%至每吨2716美元，盘中最高一度触及2726.50美元，为2011年5月以来的最高水平。沪铝价格在近期的升势甚至要更盛。沪铝价格周一一度升至21550元，为2006年以来6月以来的最高水平，当月沪铝价格曾创下历史高位24830元。目前在这一历史高点前，沪铝已鲜有技术面阻碍。从横向对比看，年内迄今伦敦金属交易所的铝价已上涨了近40%，在六种主要工业金属中的涨幅仅次于锡。

• 华尔街巨头竞争加剧，摩根士丹利一个月内两次为初级员工加薪

根据多家媒体援引内部人士报道，继此前宣布8月起将投资银行和全球资本市场部门的入门级员工基本薪酬提升至10万美元后，大摩在短短一个月内就将这一标准提高至11万美元，同时将涨薪范围扩大至交易部门的一年级新人。刺激大摩的正是全球投行业务排名第一的高盛，八月初高盛经过了数个月的挣扎后宣布一口气将初级员工的基本薪酬从8.5万美元提升至11万美元。

美股复盘

• 美股三大股指小幅收跌

道指收跌0.11%，纳指收跌0.04%，标普500指数收跌0.13%。标普指数本月累计上涨2.9%，连续第七个月录得月度上涨。

半导体、银行、钢铁和能源板块拖累大盘指数，富国银行跌近5.6%，雪佛龙跌超1.6%，英伟达跌1.37%，恩智浦跌超5%，苹果跌近0.8%，有消息称Apple Watch 7的生产将被推迟。中概股逆市走强，有道涨超20%，网易涨超8%，小鹏汽车涨超4%，蔚来汽车涨超3%。

• 报道称苹果新款Apple Watch全新设计引发生产问题

根据媒体援引业界人士报道，预期将在九月发布会上与新款iPhone一起公布的最新款Apple Watch，由于重新设计的外观和工艺太过复杂在试产阶段遭遇生产质量问题。由于生产出现的问题，目前新款手表的生产已经暂时停止，$苹果(AAPL.US)$正在与供应商试图解决问题，在进入大规模生产前进一步验证设计。

• 强生HIV疫苗非洲Ⅱ期试验有效率仅为25%

当地时间周二，医药巨头$强生(JNJ.US)$与全球合作伙伴宣布HIV疫苗在非洲Ⅱ期试验的数据，由于整体有效率仅为25%，公司表示会停止试验涉及疫苗后续的研究。除了在非洲试验的疫苗外，目前强生在欧美地区也在进行另一款HIV疫苗HVTN 706/HPX3002的Ⅲ期试验，主要针对另一批易感人群，同时欧美地区流行的HIV毒株与非洲也有所区别。

• 网易财报好于预期，提高回购计划

周二盘前，中概股$网易(NTES.US)$公布二季度业绩，其中营收205亿元同比增长12.9%，净利润42亿元同比下滑，但仍好于市场预期。公司同时宣布董事会批准回购最多5000万美元的有道股票，同时将此宣布的回购计划上限从20亿美元提高至30亿美元。截至周二收盘，网易涨8.7%。

• 韩国修改法律打破苹果、谷歌应用商店支付渠道垄断

据媒体报道，韩国国会周二通过了《电子通信事业法》修正案，成为全球首个禁止$苹果(AAPL.US)$、$谷歌(GOOG.US)$等操作系统运营商强制开发者使用特定支付渠道的行为。此前谷歌曾宣布将在10月起在韩国对所有PLAY商店应用限制内购渠道并抽取30%的手续费，最新的法案使得这一计划变得难以执行。

• 微软宣布10月5日启动Windows 11升级

$微软(MSFT.US)$周二宣布，将在10月5日向消费者正式推送Windows 11系统，这也是2015年推出Windows 10后的首次换代。公司表示，将通过系统信息等其他条件来判断用户的设备能否使用新系统。根据微软此前的发布会，新系统重新设计了交互和UI，通过亚马逊应用商店支持运行安卓软件。

• 分析师：预计特斯拉Q4业绩强劲

据外媒报道，全球股票研究公司(Global Equities Research)分析师Trip Chowdhry表示，预计$特斯拉(TSLA.US)$第四季度业绩「强劲」。分析师此前参观了弗里蒙特工厂。他指出，该工厂的生产活动已「恢复正常」。在评估整体进展时，分析师表示，工厂的全面运作让他对特斯拉在第四季度取得强劲业绩「非常有信心」。这位分析师还分享了几张参观期间拍摄的照片，包括准备交付的Model S Plaid。

• 伯恩斯坦：预计苹果汽车将是纯电动，不会在2025年前推出

投行伯恩斯坦预测，到2030年全球电动汽车的新车销量将达2500万辆，2035年达4000万辆。到2040年，电动汽车保有量或增长至6亿辆。该行指$苹果(AAPL.US)$在汽车及自动驾驶方面已经开展了至少六年的研究，但其目标、领导层和承诺似乎一直在变化，预计苹果不会在2025年之前推出一款汽车。该行预期苹果将推出一款高度自动化的电动汽车，车内空间相比传统交通工具更有生活气息。若汽车在2025年上市，到2030年销量将达150万辆，同时带来约750亿美元的收入，约占苹果总收入的15%。该行认为，苹果进入汽车市场后，传统的汽车OEM厂商相比$特斯拉(TSLA.US)$等新势力会受到更大威胁，类似iPhone进入智能手机市场时的情况。

• 斯蒂费尔：将Zoom目标价从450美元下调至350美元，维持持有评级

金融服务控股公司斯蒂费尔分析师Tom Roderick将$Zoom视频通讯(ZM.US)$的目标价从450美元下调至350美元，维持持有评级，此前该公司公布第二季度业绩，营收超过10亿美元，员工人数超过10人的客户总数超过50万。分析师表示，虽然Zoom「继续以一种非常有利的方式发展」，但该公司的指引「将无法提高华尔街的共识预期，这是有史以来首次」。分析师指出，他给予的较低目标价反映了多重压缩和增长放缓。

昨日美股成交额前20

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港市前瞻

• 昨日北水净卖出腾讯近9亿港元，再度卖出美团

南向资金昨日净卖出66.85亿港元，连续5日净卖出。腾讯控股、小米集团、美团分别遭净卖出8.97亿港元、4.49亿港元、3.72亿港元；吉利汽车逆势获净买入2.83亿港元。

今日关注

关键词：科恩、C3.ai财报、美国ISM制造业PMI

周三，第20届欧佩克和非欧佩克部长级会议将在奥地利举行。

经济数据方面，美国供应管理协会(ISM)将公布8月美国ISM制造业PMI的数据。美国7月ISM制造业PMI录得59.50，略微差于预期60.9，为连续第二个月放缓。

ISM协会下属的制造业委员会主席Timothy R. Fiore表示：随着我们进入三季度，制造业的所有部分都受到了近乎创纪录久的原材料交付周期、关键基本材料的持续短缺、大宗商品价格上涨和产品运输困难等多方面因素的影响。工人短缺、零件短缺导致短期停工、以及填补空缺职位困难，仍然限制制造业增长潜力。

目前市场预计美国8月ISM制造业PMI为59.1。

财报方面，港股$数码通电讯(00315.HK)$公布财报；美股$科恩(CONN.US)$将于盘前公布财报、$C3.ai Inc(AI.US)$、$Okta(OKTA.US)$将于盘后公布财报。

润明晨读：

不进行研究的投资，就象打扑克从不看牌一样，必然失败！

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