润明敲黑板：

1、巴菲特二季度清仓Biogen，默克持仓砍半，减持通用汽车，增持Kroger

2、老虎环球二季度建仓做多Coinbase、UiPath，减持好未来、阿里巴巴

3、高瓴二季度持仓：中概股、生物医药是主线，加码碳中和、新能源

4、私募Apollo Management LP二季度建仓Pioneer natural、通用汽车，清仓宝洁、Fisker

5、「大空头」有了新目标：做空「木头姐」旗舰基金ARKK

6、MCU缺货警报再拉响：产能接近腰斩，交期超6个月已成常态

7、腾讯音乐二季营收增超15%，在线音乐付费用户新高

8、阿里巴巴二季度持仓：哔哩哔哩仍为其最大持仓股

• 巴菲特二季度清仓Biogen，默克持仓砍半，减持通用汽车，增持Kroger

伯克希尔哈撒韦二季度13F报告：增持克罗格公司、RH、Organon、怡安保险等，减持默沙东(MRK.N)、通用汽车、Axalta Coating Systems Ltd、美国合众银行、艾伯维等；重仓股包括苹果、美国银行、美国运通及可口可乐等。

• 老虎环球二季度建仓做多Coinbase、UiPath，减持好未来、阿里巴巴

13F报告显示，老虎环球二季度建仓做多Coinbase、Just Eat Takeaway ADR、UiPath等24只个股；增持DoorDash、DocuSign、Zoom通讯、Shopify、Sea Ltd.、Snowflake、Peloton等23只个股；清仓Academy Sports & Outdoors等三只个股；减持Salesforce.com、好未来ADR、京东ADR、新东方ADR、阿里巴巴ADR、Roblox、优步（Uber）等16只个股；重仓京东、微软、Sea Ltd.、Roblox、DocuSign。

• 高瓴二季度持仓：中概股、生物医药是主线，加码碳中和、新能源

高瓴二季度前十大重仓股为百济神州、拼多多、爱奇艺、天境生物、恩斯塔、ZOOM、BRIDGEBIO、爱彼迎、京东、赛富时。中概股、生物医药、硬科技、先进制造、碳中和依旧是高瓴二级市场团队的投资主线。

• 私募Apollo Management LP二季度建仓Pioneer natural、通用汽车，清仓宝洁、Fisker

私募Apollo Management LP13F报告显示，二季度建仓做多Pioneer natural、通用汽车等29只股票；增持清洁能源A类股等13只股票；清仓宝洁、Fisker等56只股票；减持QuantumScape等42只股票（含SPAC类股）。重仓ADT、Athene、OneMain。

• 美联储Taper时间表日渐清晰：明年中或结束史诗级无限量QE

根据近期美联储高官的公开演讲和采访对话，华尔街日报分析称，美联储内部就缩减QE近乎达成一致：如果经济继续复苏，美联储将在大约三个月内开始缩减QE，一些官员推动在明年年中结束资产购买。

• 「大空头」有了新目标：做空「木头姐」ARK

Michael Burry旗下公司二季度持有Cathie Wood主力基金ARKK逾23万股看跌期权，而且加码做空ARKK重仓股特斯拉，所持看跌期权股份较一季度增长34%。Burry看空特斯拉其实由来已久。早在去年9月，他就在此后删除的推文中指出，特斯拉的估值与行业内其他公司相比过于荒唐，称特斯拉的市销率达到18，而行业平均水平为0.35。今年2月，Burry又发推警告，Wood承诺的颠覆性增长和革命性技术不会成为现实。

• 6月美国最大「债主」日本今年罕见增持美债，中国持债四连降

日本6月继续位居美国国债的最大海外持有国，增持111亿美元至1.277万亿美元，是11个月里第三次增持。中国大陆仍为美债第二大海外持有地，减持美债165亿并连降四个月，总量至1.062万亿美元创八个月最低。

• MCU缺货警报再拉响：产能接近腰斩，交期超6个月已成常态

据媒体，MCU 6个月以上的交期已属常态，也就是说，Q3新订单要到明年才能交付；供应紧缺态势至少延续至年底，订单能见度则直达明年上半年。供不应求下，价格逐季上涨。另据Susquehanna Financial Group报告显示，MCU短缺状况在7月份加剧，交付周期达26.5周，以前通常为6-9周。除去晶圆代工、封测产能供不应求，5G、电动汽车等下游市场需求激增等因素之外，疫情是此次MCU缺货警报大作的关键原因。

美股复盘

• 周一道指、标普再创新高

周一，三大指数中仅纳指收跌，跌幅0.2%，报14793.76点，结束两日连涨。道指收涨110.02点，涨幅0.31%，报35625.40点，标普收涨0.26%，报4479.71点，均连涨五日，并五日连续收创新高。

• 腾讯音乐二季营收增超15%，在线音乐付费用户新高
  

$腾讯音乐(TME.US)$Q2总营收80.1亿元人民币，较2020年同期增长15.5%；二季度净利润8.71亿元人民币，归属于公司股东的净利润8.27亿元人民币；二季度线上音乐付费用户数达到6620万，同比增长40.6%。

• 阿里巴巴二季度13F报告：哔哩哔哩仍为其最大持仓股

$阿里巴巴(BABA.US)$二季度13F持仓：持仓总市值约21.36亿美元，上季度为19.19亿美元；哔哩哔哩仍为其最大持仓股，持仓占比为57.03%。

• 网红燕麦奶Oatly首份季报略逊预期

燕麦奶品牌$Oatly Group AB(OTLY.US)$发布登陆美股市场后的第一份季报。数据显示，Oatly二季度营收实现创纪录的1.46亿美元，同比上升53%；净亏损5906万美元，去年同期亏损479万美元，摊薄后每股净亏损11美分。市场对于Oatly二季度营收和EPS的预期分别为1.47亿美元和亏损10美分。

• 辉瑞提交新冠疫苗加强针初步数据：会产生更高的保护性抗体水平

$辉瑞(PFE.US)$表示，该公司和其合作伙伴$BioNTech SE(BNTX.US)$向美国监管机构递交了新冠疫苗加强针的早期试验初步数据。辉瑞称，经过注射加强针后，试验目标体内针对德尔塔毒株的中和抗体明显高于接种两针疫苗后所产生的抗体水平。

• 美国对特斯拉Autopilot系统展开调查，因发生多起与紧急车辆相撞事故

据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周一在网站上发布的文件，由于发生多起$特斯拉(TSLA.US)$汽车与停放的紧急车辆相撞的事故，该局已经开始对特斯拉的Autopilot自动辅助驾驶系统展开正式调查。调查涉及的车辆估计达到76.5万辆，包含从2014-2021年期间的特斯拉Model Y、X、S和Model 3车型。NHTSA表示，在确认了11起上述相撞事故之后，该局启动了调查，有17人在这些事故中受伤，1人死亡。

周一美股成交额前20

港市前瞻

• 北水卖出腾讯超25亿港元、美团超8亿港元

周一（8月16日），南向资金净卖出56.31亿港元，连续3日净卖出。腾讯控股、美团、小米集团分别遭净卖出25.42亿港元、8.51亿港元、5.2亿港元。净买入方面，长城汽车、东岳集团、中国海外发展分别获净买入2.12亿港元、1.38亿港元、0.23亿港元。

• 舜宇光学科技中期股东应占溢利同比增长53.7%至26.88亿元
  

$舜宇光学科技(02382.HK)$公布6月止六个月中期业绩，收入198.33亿人民币(下同)，按年增加5.1%。录得纯利26.88亿元，增长53.7%，每股盈利245.92分。

• 雅生活服务中期股东应占利润增长50.7%至11.42亿元
  

$雅生活服务(03319.HK)$发布公告，截至2021年6月30日止6个月，公司收入62.47亿元人民币，同比增长56.1%；毛利18.74亿元，同比增长46.9%；公司股东应占净利润11.42亿元，同比增长50.7%；每股基本盈利0.85元。

• 现代牙科预期上半年净利2.3亿至2.45亿港元

$现代牙科(03600.HK)$公布，预期截至6月30日止上半年未经审核之纯利将介乎2.3亿元至2.45亿元，而上年同期为亏损约为1.4亿元。

公告称，转亏为盈主要受集团在牙科行业稳健复苏形势下取得强劲的销售表现所驱动。

• 友邦保险中期股东应占纯利同比增长47.7%至32.45亿美元，每股派38港仙

$友邦保险(01299.HK)$公布2021年中期业绩，按固定汇率，新业务价值增长22%至18.14亿美元，年化新保费增加13%至30.60亿美元，新业务价值利润率增加4.2个百分点至59.0% 。内涵价值营运溢利40.92亿美元，同比增长1%。每股基本内涵价值营运盈利33.92美仙。税后营运溢利31.82亿美元，同比增长5%。基本每股营运盈利26.37美仙，中期股息上升8.6%至每股38.00港仙。产生的基本自由盈余33.74亿美元，同比增长6%。

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关键词：美国7月零售销售、美国7月工业产出、361度/沃尔玛/Sea财报

润明晨读：

承担风险，无可指责，但同时记住千万不能孤注一掷。——乔治•索罗斯

编辑/irisz

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