润明敲黑板：

1、拜登团队称看到芯片供应短缺缓解迹象

2、美银：最早2025年全球电动汽车电池可能断供

3、美疾控中心：美国目前新冠肺炎确诊病例中83%的患者感染德尔塔毒株

4、昨夜市场反攻，高盛发声，现在还不能全面乐观

5、奈飞Q2付费用户净新增154万，Q3指引不及预期

6、马斯克：特斯拉将向其他电动汽车开放充电网络

7、贝索斯蓝色起源首次载人太空之旅取得成功

8、瑞银：上调苹果目标价，维持买入评级

9、药明生物：主要股东拟配售8000万股现有股份

10、长城汽车：前6月净利润34.98亿元，同比增长205.19%

热点要闻

• 昨夜市场反攻，高盛发声，现在还不能全面乐观

高盛分析师John Flood发表研报称，年内美股最好的时光是7月头两周。一方面，传统上7月的前18天是市场季节性最强劲的时期，今年确实在空头回补的助攻下，7月前16天里有13天美股大盘创下历史新高。但这种好日子已经结束，即将到来的财报季高峰也难挽股指的颓势：

「我们监测的整体市场广度持续消散，若没有FAAMG明星科技股撑场子，市场早就陷入麻烦了，此刻所有人都在关注10年期美债收益率今年里首次远低于1.26%的200日均线关键技术位。虽然无需过度恐慌，但我计划在接下来的几个交易日里耐心等待，不会轻易入场抄底。我一贯是逢低买入的人，但当前给我的感觉不一般，本周我准备迎接较弱的大盘表现。」

• 拜登团队称看到芯片供应短缺缓解迹象

美国商务部长雷蒙多促成了半导体制造商、供应商和包括汽车制造商在内的客户之间的一系列会议。雷蒙多表示，会议结果是制造商的生产和交付更加透明，对汽车制造商的供应逐渐增加。福特汽车、通用汽车和Stellantis的股价受此消息提振涨幅扩大，在周二交易中均触及盘中高点。雷蒙多现在正试图说服美国国会通过520亿美元的资金计划，以促进芯片生产和加强美国本土的半导体研发，这是一项长期战略，以减少美国在全球供应链上对其他国家的依赖。

• 美银：最早2025年全球电动汽车电池可能断供

美银研究报告称，全球电动汽车行业面临一个迫在眉睫的威胁，其电池供应最早可能在2025年耗尽。随着所有市场的电动汽车普及率持续上升，全球电池短缺将在2026年至2030年期间进一步加剧，反映出电动汽车行业的前景「日益乐观」。美银预计，到2025年、2030年和2040年，包括纯电动汽车和插电式混合动力汽车在内的所有新能源汽车的全球渗透率将分别达到23%、40%和67%。

• 美国社保金料迎来近四十年最大增长，通胀「暂时论」再遭打击

美国退休人员明年的收入可能出现比平常更大增幅，从而继续给通胀带来上行压力，事实证明，通胀压力比经济学家预期的更为持久。据The Senior Citizens League的报告，与CPI挂钩的社会保障生活成本调整幅度明年预计将达到6.1％，为1983年以来最大涨幅。这意味着更多钱将流入6500万美国人的荷包，其中多数为老年人。与此同时，贝莱德、亚马逊等雇主大幅加薪，以及几年来最大的房租涨幅将继续刺激2022年的通胀压力。

• 美国参议院委员会将调查加密货币在网络犯罪中的作用

美国民主党参议员，国土安全和政府事务委员会主席Gary Peters宣布对加密货币在网络犯罪中的作用进行调查。Peters在一份声明中说，「作为勒索软件攻击中首选的支付方式，对加密货币的使用日益增多，表明网络犯罪分子相信他们可以借此逃避追责」。

• 美疾控中心：美国目前新冠肺炎确诊病例中83%的患者感染德尔塔毒株

当地时间7月20日，美国疾控中心表示，目前全美所有新冠肺炎确诊病例中有83%的患者感染的是德尔塔毒株，相比两周之前上涨了50%。此外，美国民众中仍有半数以上尚未完成两剂疫苗接种。另据以色列卫生部公布的数据显示，辉瑞疫苗在应对德尔塔毒株时有效率降低至64%，防止重症和住院的有效率降低至93%。

• 贝索斯圆梦之际，美国议员主张征收「太空旅游税」

北京时间7月20日晚间，世界首富杰夫·贝索斯和他的蓝色起源公司完成了首次太空飞行，贝索斯等四人搭乘「新谢泼德」号载人飞船成为最新一批太空旅客。就在「新谢泼德」着陆后不久，俄勒冈州民主党众议员Earl Blumenauer宣布，他正在制定一项针对太空旅游的新税收计划。

Blumenauer表示，太空旅游不应成为富人的免税项目，正如普通的美国人在购买机票时要交税一样，那些亿万富翁飞到太空却没有进行任何科学活动，他们也应该交税。Blumenauer补充称，他并不反对太空创新，但如果目的仅仅是为了旅游或娱乐，而不是进行科研，那么就必须（通过交税）来支持公众利益。

• 贝莱德等指数基金「三巨头」 或是股市中定海神针

批评人士攻击贝莱德等指数基金巨头日益增强的影响力，但可能忽视了它们预防股市灾难的力量。就在上周，贝莱德的第二季度业绩报告显示该公司管理了创纪录的9.5万亿美元资产，其交易所交易基金所控制资产规模首次超过3万亿美元。

本周发布的一份美国和中国学者撰写的论文显示，在多个行业的多家公司持有大量股票的机构出现恐慌性抛售的可能性更低。

美股复盘

周二，美国10年期国债收益率回升至1.2%以上，最高上涨至1.223%，推动周二美股稳步上涨。标普500指数创下近四个月来最大涨幅，几乎完全收复昨日失地。道指收涨1.62%，报34511.99点；纳指涨1.57%，报14498.88点；标普500指数涨1.52%，报4323.06点。

• 奈飞Q2付费用户净新增154万，Q3指引不及预期

7月20日周二美股盘后，作为「疫情经济」的受益者，美国视频流媒体巨头奈飞发布了备受瞩目的2021财年第二季度财报。

财报显示，奈飞今年二季度营收73.4亿美元，略高于分析师预期的73.2亿美元，以及公司给出的官方指引73亿美元。但营收同比增长19.4%，接近15个季度以来最慢增速，远低于一季度的24.2%。此前分析师便预期，随着流媒体市场出现饱和迹象，奈飞的营收增速将放缓。

同时，二季度全球流媒体付费用户数净新增154万，高于公司官方指引的新增100万，但弱于FactSet统计的分析师预期增加175万，不过彭博社统计的市场预期为增加112万。公司二季度末的流媒体付费总会员数升至2.092亿。

• 马斯克：特斯拉将向其他电动汽车开放充电网络

特斯拉CEO埃隆-马斯克当地时间周二发推称，特斯拉计划今年晚些时候向其他电动汽车开放其超级充电站网络。马斯克说：「我们将在今年晚些时候向其他电动汽车开放我们的超级充电站网络。」他补充说，随着时间的推移，特斯拉的充电网络将向所有国家的其他电动汽车开放。

• 亚马逊创始人贝索斯完成首次载人太空飞行

全球首富、亚马逊创始人杰夫·贝索斯创立的蓝色起源于北京时间20日晚成功执行「新谢泼德」(New Shepard)飞行器的第16次发射。贝索斯亲自搭乘飞行器升空，到达卡门线上方，这条线被认为高于海平面62英里。与之前不同的是，本次是首次载人飞行任务，贝索斯与另外三位成员一同成功开展了太空之旅。

• 瑞银：上调苹果目标价，维持买入评级

瑞银分析师David Vogt将苹果的目标价从155美元上调至166美元，维持买入评级。分析师指出，由于iPhone在通常季节性放缓的季度表现强劲，以及Mac销量在供应链受阻时表现较好，他将苹果第三财季的每股盈利预期从0.95美元上调至1.01美元，将营收预期从713亿美元上调至747亿美元。

• 据称拜登将提名谷歌宿敌为司法部反垄断负责人

知情人士透露，美国总统拜登计划提名Jonathan Kanter担任美国司法部反垄断部门负责人，这是拜登政府准备全面打击大型科技公司的最新迹象。Kanter去年从美国的一家大型律师事务所离职，创办了自己的律所。他是谷歌的宿敌，曾代表一些公司敦促反垄断执法机构起诉这家搜索巨头。如果得到参议院的确认，Kanter将接管该部门，继续推进10月针对谷歌的反垄断诉讼以及针对苹果应用商店的调查。

• 减碳压力下割舍百亿美元金饽饽？必和必拓或出售石油业务

美东时间本周二，媒体援引知情者消息称，必和必拓正在评估石油业务，考虑包括出售该业务在内的选择方式，退出油气市场。该业务预计今年收入超过20亿美元，可能交易估值150亿美元。

港市前瞻

• 北水大幅抛售腾讯逾33亿港元

南向资金昨日净卖出46.94亿港元。腾讯控股、微盟集团、中国海洋石油分别遭净卖出33.54亿港元、5.67亿港元、4.91亿港元；净买入方面，李宁、信达生物、华润啤酒分别获净买入3.65亿港元、3.2亿港元、1.96亿港元。

• 药明生物：主要股东拟配售8000万股现有股份

药明生物发布公告，2021年7月20日，董事会获公司其中一名主要股东WuXi Biologics Holdings Limited知会，其已与摩根士丹利国际股份有限公司订立大宗交易协议，据此，配售代理已同意以每股129港元的价格向独立于公司且与公司概无关连的各方配售由Biologics Holdings持有的公司8000万股现有股份(相当于截至该公告日期公司已发行股本总额约1.89%)。

• 长城汽车：前6月净利润34.98亿元，同比增长205.19%

长城汽车公布2021年中期业绩快报，数据显示，2021年1月1日至2021年6月30日期间：营业总收入为621.59亿元（单位：人民币，下同），同比增长73%；净利润为34.98亿元，同比增长205.19%；归属于公司股东的扣非净利润为28.31亿元，同比增长252.78%

• 钟南山院士参与！腾盛博药旗下公司将启动新冠中和抗体二期临床试验，美国将进行三期试验

7月20日(周二)，腾盛博药-B发布公告宣称，其旗下公司腾盛华创医药技术(北京)有限公司(「腾盛华创」，拥有多数股权的合营企业)将在中国启动严重急性呼吸系统综合症的新型病毒2(「SARS-CoV-2」)中和抗体BRII-196及BRII-198的二期临床试验。据悉，该项研究将由中国工程院院士、广州医科大学附属第一医院国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任钟南山院士牵头。

今日关注

关键词：强生、可口可乐、阿斯麦公布财报；美国至7月16日当周EIA原油库存(万桶)

新股方面，视频软件提供商$Kaltura, Inc.(KLTR.US)$、在线博彩数字营销服务提供商$Gambling.com Group Limited(GAMB.US)$、人力资本管理软件提供商$Paycor HCM, Inc.(PYCR.US)$正式登陆纳斯达克交易所、美国法律技术软件开发商$CS Disco, Inc.(LAW.US)$正式登陆纽交所。

另外，当日$霍尼韦尔(HON.US)$将取代$亚力兄制药(ALXN.US)$加入纳斯达克100指数。

财报方面，医药保健巨头 $强生(JNJ.US)$、$可口可乐(KO.US)$、「芯片之母」 $阿斯麦(ASML.US)$当日将公布财报。

润明晨读：

与众人反向而行需要勇气。事实是， 这世界上从不曾有哪个人是只靠「从众」而成功的。

-吉姆·罗杰斯

编辑/somer

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