全球宏观

• 周五盘前，美股三大股指期货集体上扬

• 复苏戛然而止？多家美国航空公司警告德尔塔将对利润造成打击

美国多家航空公司周四警告称，由于德尔塔变异病毒的蔓延导致航空旅行的复苏势头被打断，新一轮的疫情将在未来几个月内对利润造成打击。美国主要的几家航空公司表示，最近几周新的旅客预订量已有所放缓，取消订单的情况则出现增加，这正令它们的盈利前景变得更为黯淡。

• 天然气涨势难停？高盛：供需失衡严重，美国今冬恐迎13年以来最高价

美国天然气储量丰富，多年来一直很便宜，但今年以来，天然气价格已经上涨了一倍，令人瞠目结舌。不仅如此，高盛等机构还预计，未来天然气价格将继续上涨，这将导致一些消费者的冬季取暖费用增加，以及电力设施成本的上升。

高盛分析师（Goldman Sachs）认为，天然气价格陷入了供应减少和需求增加的「完美风暴」中。此外，该行补充道，「任何接近（或低于）完全标准差的气温，都可能引发价格飙升，导致油价高于10美元/百万英热单位，从而导致需求崩溃。天然气价格上一次达到如此高的水平是在2008年。」

• 唱跌美股再添一行！德银：美股估值出现「硬性」回调的风险上升

德意志银行的策略师称，高估值以及收益周期快速推进两相结合，增加了股票遭抛售的风险。包括Binky Chadha在内的一个团队周四发布报告称，高估值本身并不一定预示着市场会大幅回调，但当收益周期进一步向前推进时，下行趋势往往会更加明显。「估值调整并不总是需要市场回调，但它们确实限制了回报，」这些策略师写道。「随着当前周期快速推进，出现硬性回调的风险正在上升。」

• 大摩：市场低估了美国水泥「超级周期」

据大摩预测，美国水泥业的EBITDA未来4-5年翻倍，主要来自于强劲的需求推动，尤其是美国基建因素。大摩认为，美国水泥股已经有所表现，但市盈率并未显著扩大。市场仍然错把一轮超级周期误认为是「普通」的短期表现。

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• 美银：资金开始抛弃科技股，流向能源、材料与房地产

美国银行研报显示，由于美股上市公司收益电话会议上提到的通胀「飙升」，有三个板块备受投资者青睐。具体来看，自企业7月份开始公布第二季度业绩以来，投资者青睐能源、材料与房地产这三个行业，将资金转移到可能从通胀上升中受益的领域。周三晚间公布的一份报告显示，能源股吸引的资金最多，而科技股的资金流出最多，原因是客户在第二季度财报季抛售了个股。自今年年初以来，能源、房地产和材料分别上涨25%，33%和15%。

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• 美国纽约州：到2035年所售车辆达到零排放目标

据媒体报道，纽约州州长凯西•霍楚尔（Kathy Hochul）周三签署了一项法案，规定到2035年，所有新型轿车和轻型卡车都将成为零排放车型，霍楚尔还指示环境保护部门发布拟议的法规，以减少卡车造成的空气污染。

热点要闻

• 真实版围城！特斯拉高管出售价值209万美元自家股票

根据美国证券交易委员会（SEC）最新披露的报告，$特斯拉(TSLA.US)$首席财务官扎卡里•柯克霍恩于今年9月7日以每股752.9美元的价格出售了2780股特斯拉股票，总价为209.2885万美元。在交易完成之后，柯克霍恩仍持有该公司5.7万股特斯拉股票，其价值约为4.33亿美元。

数据来源：美国证券交易委员会

方舟投资公司创始人凯茜-伍德旗下的三只基金在周三和周四连续两天出售特斯拉股票，利用该股从数月的低迷表现中复苏之际，总计套现了约1.385亿美元。继周三出售142708股特斯拉股票后，这三只基金周四又出售了40940股，两天共计出售183,648股。事实上，特斯拉一直是伍德所管理的三只基金的重仓股。在抛售之前，她持有该公司的437万股，其价值为33亿美元。据相关媒体表示，伍德此举是在进行波段操作，她依旧仍然看好特斯拉。

• 「美版花呗」Affirm财报亮眼，盘前一度涨超24%

周四，电商分期付款提供商$Affirm Holdings(AFRM.US)$公布的2021财年第四季度财报。第四财季营收同比增长71%，达到2.62亿美元，好于分析师预计的2.25亿美元。不过折合每股亏损0.48美元，高于预期的亏损0.29美元。其他数据还显示，Affirm季度年商品交易额（GMV，俗称「总流水」）达到24.84亿美元，同比增长106%；活跃消费者人数达到710万，同比增长97%；每位活跃消费者平均完成2.3笔交易，高于同期的2.1笔。Affirm还预计下一财年第一季度收入为2.4亿至2.5亿美元，高于华尔街预期的2.34亿美元。

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• Facebook推首款智能眼镜，朝实现「真AR」可穿戴设备迈出第一步

当地时间周四，互联网巨头$Facebook(FB.US)$创始人扎克伯格在社交而媒体上发布视频，披露公司与高端太阳镜品牌雷朋联名开发了首款智能眼镜，并将其称为最终实现AR眼镜的重要一步。据公司介绍，这款名为「雷朋故事」（Ray-Ban Stories）的眼镜起售价为299美元，能够帮助用户实现拍照/视频、听音乐、接电话等基础功能，同时能通过手机上的Facebook View软件将照片与视频上传至Facebook旗下社交平台。参数方面眼镜将配备两颗500像素的摄像头，同时为了保护公众隐私，在摄像头工作时眼镜上的LED灯将亮起提醒周边人群。

• 外卖巨头很委屈，Uber、DoorDash起诉纽约市要求取消抽佣上限

针对纽约市议会八月底通过立法要求外卖平台持证经营且永久限制平台向餐饮商家抽佣上限后，本周四$DoorDash(DASH.US)$、Grubhub、$优步(UBER.US)$ 一纸诉状将纽约市告上法庭，并寻求禁止令阻碍这一法律生效。在这份引发诉讼的法案中，纽约市规定外卖平台最高只能从食品订单金额中收取15%的服务费、3%信用卡处理费和5%的广告或其他费用。这意味着对于依赖商家自己配送订单的Grubhub而言，该平台抽佣的上限只能是8%，其余抽佣水平可达30%的平台也面临着收入大幅减少。此外，外卖平台还需要申请运营牌照，有效期为两年。

• 天价罚单再现？消息称谷歌面临又一起欧盟反垄断调查

据媒体周四报道，$谷歌(GOOG.US)$正在接受欧盟反垄断监管机构的调查，调查该公司是否可能强迫设备制造商将Google Assistant用作安卓设备上的默认语音助手。据报道，欧盟竞争执法机构已要求设备制造商提供证据，以证明其被迫预装Google Assistant，以及谷歌是否希望通过禁止在安卓设备中安装竞品来确保独占性。报道称，欧盟委员会还想了解谷歌是否可能会使用其新设备的认证流程以另一种方式确保独占性，以及Google Play商店对不同生态系统的重要性。在过去十年中，谷歌已经在三个不同的案件中被欧盟委员会罚款超过80亿欧元。

• 郭明錤：Apple Watch 7将在9月大量生产

天风国际郭明錤最新研报指出，市场担忧Apple Watch 7因面临生产议题故无法如期在9月发表与量产，且因出货不足导致组装厂商立讯的Apple Watch事业营收低于预期。然而，我们最新的调查指出，$苹果(AAPL.US)$已解决面板模组品质议题，立讯目前正在增加与复制产线，并预计在9月中下旬开始大量出货。我们预估Apple Watch 7与总Apple Watch出货量在2021年将分别显著成长至1,400–1,600万支与4000–4,500万支。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前多数上涨

• 新氧Q2总收入4.52亿元，移动端平均月活跃用户同比增长47.5%

$新氧(SY.US)$盘前公布业绩显示，第二季度总收入4.518亿元创新高，同比增37.7%，超过上季度业绩指引上限；非美国通用会计准则归属于上市公司净利润7370万元，同比增145.2%。移动端平均月活跃用户1000万，同比增长47.5%。付费医疗机构数4899家，同比增长31.2%。付费用户数24.5万人，同比增长43.6%。截至发稿，新氧盘前一度涨超19%。

• 雾芯科技盘前一度跌超4%，香港或下月前通过禁电子烟条例

香港立法会吸烟修订条例草案委员会今日完成有关修例禁止加热烟及电子烟的审议工作，条例将于下月在立法会恢复二读，港府期望于本届立法会会期10月底完结前通过条例草案。截至发稿，$雾芯科技(RLX.US)$盘前一度跌超4%。

美股盘前成交额TOP20

编辑/somer

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