全球宏观

• 周三盘前，美股三大股指期货小幅下跌

• 美股FANG+指数创新高，大型科技股是投资者的避险「神药」？

周二，纽约证券交易所的FANG+指数收盘创下历史新高，自上个月低点以来的涨幅已扩大至10%以上。该指数除了包含FAANG五大科技巨头外，还包括了推特、特斯拉 、英伟达、阿里巴巴和百度。在FANG+指数上述的10只成份股中，除英伟达外，其余9只成份股均在周二上涨，其中苹果和奈飞的股价创下历史新高。AlphaTrAI 首席投资官Max Gokhman 表示，「投资者已经养成了在担心风险时就转向大型科技股的习惯。尽管FANG不是灵丹妙药，但目前投资者就是这样看待它们的。」

• 16年来最严重！飓风「艾达」或致美国今年石油减产3000万桶

根据最新的数据和历史记录，飓风「艾达」对美国近海能源生产造成的破坏是自2005年以来最为严重的一次，2005年曾因飓风季导致墨西哥湾的原油停产或减产维持了数月时间，当年产量明显削减。到目前为止，市场已损失了大约1750万桶石油。而未来数周，停产料将持续。能源分析师称，艾达可能导致美国今年的石油总产量减少多达3000万桶。

• 大摩下调美股评级至「减持」，警告年底前将回调10%-15%

美东时间周二（7日），摩根士丹利首席跨资产策略师希茨 (Andrew Sheets) 将美股评级下调至「减持」，认为标普500年底目标点位在4000点，较当前水平低12%左右。此外，大摩财富管理部门首席投资官沙利特(Lisa Shalett)周二也表示，美股十分脆弱，需要重新定价以应对通胀和利率上升，预计标普500指数年底前将出现10%-15%回调。

• 领补贴的好日子到头了？白宫：是否延长失业救济福利，可由各州自行决定

就在一天前，美国政府和国会批准终止了一项救济计划，该计划在新冠病毒大流行期间提高失业补贴发放。不过，当地时间9月7日（周二），美国白宫表示，如果地方官员希望延长失业福利，可以自主决定。白宫新闻秘书普萨基（Jen Psaki）表示，各州还有其他选择，可以向有需要的人提供福利。她说，「对于那些州，我们将继续支持你们。」

• 美国75%成年人至少接种一剂新冠疫苗，拜登「六管齐下」战略将于周四公布

白宫表示，截至本周二，75%的美国成年人已经至少接种一剂新冠疫苗，这代表美国在抗疫方面达成一个新的里程碑。然而，由于Delta变异毒株扩散导致美国病例、住院和死亡人数持续激增，白宫新闻秘书Jen Psaki称，拜登计划在本周四发表演讲，并阐述政府为「控制疫情」规划的「六管齐下」战略。

• SEMI：Q2全球半导体设备出货249亿美元，创历史新高

SEMI（国际半导体产业协会）今日发表全球半导体设备市场报告指出，2021年第2季全球半导体制造设备出货金额249亿美元，年增48%，季增5%，创历史新高纪录。SEMI全球行销长暨台湾区总裁曹世纶表示，HPC、AI与AIoT等新兴科技应用对高阶处理器与SoC需求不断成长，带动晶圆代工产能供不应求，进而推升半导体设备发展。SEMI看好全球半导体设备出货，将持续迎来强劲的增长。

热点要闻

• 特斯拉中国8月销量首破4万，前8个月销量已超去年全年总销量

乘联会今日发布的中国汽车销量数据显示，8月$特斯拉(TSLA.US)$批发销量创造了历史最好成绩，达到44,264辆，环比增长34%，同比增长275%。截至8月，特斯拉2021年累计销售超过25万辆，其中仅国内销量就已达到152,531辆，超越去年全年的整体销量。

• PayPal将以27亿美元收购日本先买后付服务商Paidy

据报道，$PayPal(PYPL.US)$表示将以3000亿日元（27亿美元）的价格收购日本公司Paidy。该公司寻求加大努力推进「先买后付」产品。PayPal周二在一份声明中表示，交易预计将在第四季度完成，将主要以现金支付。报道称，Paidy在全球「先买后付」服务提供商中是不寻常的，因为它允许日本消费者在线购买商品，然后每月在当地的便利店付款。该公司成立于2010年，拥有430万活跃账户。

• 关注差异化核心资产，赛诺菲溢价80%收购免疫药物开发商Kadmon

法国制药巨头$赛诺菲安万特(SNY.US)$周三发布公告称，已经与美国制药公司$Kadmon Holdings, Inc.(KDMN.US)$达成最终收购协议，双方董事会已经一致批准这笔交易。赛诺菲确认，将以每股9.5美元的价格收购Kadmon普通股，对应估值为19亿美元，交易将以全现金的方式进行。按照Kadmon周二收盘价5.3美元计算，交易溢价率为79%。公司表示这笔收购有助于扩张普通医学核心资产，交易完成后，Kadmon的新药Rezurock也将加入其移植药物产品线，此外Kadmon的研发管线还包含免疫、纤维化疾病以及免疫肿瘤疗法领域的多款药物。

• 美最大加密货币交易收到SEC警告：加密货币不得生息

美国最大加密货币交易所$Coinbase Global(COIN.US)$表示，已收到SEC的「韦尔斯通知」，警告其如果推出Lend产品，SEC将会采取执法行动。这款尚未推出的产品将允许消费者从持有的加密货币中赚取利息。近几个月来，美国多个州的监管机构已对BlockFi Lending LLC的类似产品发出了警告。最近有报道称，监管机构正考虑对其他提供此类产品的公司进行调查。

• 必和必拓联手AI技术公司勘探铜和镍等电池材料
  

$必和必拓(BHP.US)$周三宣布计划，与人工智能勘探公司KoBold Metals合作，在澳大利亚和全球其他地区寻找铜和镍等电池矿物材料。必和必拓正在加大押注所谓「面向未来的大宗商品」的投资组合。该公司还预计，电动汽车和清洁能源日益增加的需求或将在未来几年推高金属价格，进而增加矿业公司的利润。

• 切入汽车业「支付宝」赛道，摩根大通收购大众金融支付业务多数股权

$摩根大通(JPM.US)$将收购$大众汽车(ADR)(VWAGY.US)$旗下支付业务Volkswagen Payments S.A. 近75%的股份，交易金额尚未披露。交易还需获得监管部门的批准。Volkswagen Payments S.A. 成立于2017年，总部位于卢森堡，业务遍及32个国家。 该公司提供汽车购买和租赁、车内支付、燃料和电动汽车充电、保险和车内娱乐等订阅服务。摩根大通表示，它计划投资和重塑支付业务，并将其专注于移动支付的业务扩展到其他行业。

聚焦中概股

• 热门中概股盘前涨跌不一

• 水滴：二季度收入增长超44%，拟回购5000万美元普通股

$水滴(WDH.US)$公布截至2021年6月30日止第二季度业绩显示，净营业收入同比增长38.0%，达到9.394亿元人民币(主要由于保险相关收入的增长)；调整后净收入同比增44.4%。二季度通过水滴保险市场产生的第一年保费(「FYP」)达到人民币53.57亿元，同比增长94.1%。另外，公司董事会已批准一项股份回购计划，将于12个月内以美国存托股份的形式回购普通股，总价值最高可达5000万美元。截至发稿，水滴盘前涨超15%。

• 蔚来ES8获Euro NCAP五星安全评级

今日，从$蔚来(NIO.US)$官方获悉，蔚来ES8获得欧盟新车安全评鉴协会(Euro NCAP)五星安全评级，该车即将在挪威上市并开启交付。据了解，Euro NCAP最新的2020版测试中新增了正面渐进式壁障碰撞、假人远端保护、驾驶员监测、事故营救、更多AEB测试场景，并将侧面移动壁障提速至60公里/小时。这对受测车辆的主被动安全性提出了更严格的要求。

• Sensor Tower：哔哩哔哩位列中国手游发行商收入榜第24名

Sensor Tower公布8月中国手游发行商收入TOP30，前三依然是腾讯、网易和米哈游。随着《命运-冠位指定》5周年纪念活动开启，$哔哩哔哩(BILI.US)$8月收入环比增长74%，位列榜单第24名。

• FF发布生态O2O直销战略，正为美国首批两家旗舰店选址

$Faraday Future Intelligent Electric Inc.(FFIE.US)$今天宣布，正在为其在洛杉矶和纽约市的永久性旗舰店进行选址工作。首批旗舰店将开设于这两个城市的高客流量的高端核心区域。FF将采用生态O2O直销模式走向市场，目标是到2025年前在全球20个顶级城市设立旗舰店。截至目前，FF已与包括美国的Jolta、中国和谐新能源汽车控股有限公司（和谐集团）在内的多家销售合作伙伴签署了谅解备忘录。

美股盘前成交额TOP20

美国宏观事历提醒：

以下是9月8日美国宏观数据发布的具体安排：

22:00 美国7月JOLTs职位空缺（预测值1000万个，前值1007.3万个）

编辑/somer

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