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市况回顾:
美股标普500指数和纳斯达克指数昨日再创纪录高位,分别上涨0.18%和0.74%,投资者们普遍关注本周将举行的美联储议息会议,以期是否可以从中窥得任何美联储政策正常化的征兆。现状分析:
投资策略:
板块上而言,能源板块今年表现相对较好,这部分受益于原油价格的复苏,考虑到润明财经大宗商品策略团队预计WTI原油价格可能上行至80美元/桶以上,能源股或仍有上行空间,但幅度可能已经有所收窄。另一方面,考虑到原油价格和通胀预期的关系,我们相对看好资本品,尤其是机械板块。同时,润明财经利率策略分析师预计今年年底美国10年期国债收益率可能上行至2%,因此,金融板块或也值得关注。其他方面,我们继续看好价值股和部分周期股以及一些受益于消费者支出恢复的板块,诸如零售与酒店业、餐饮业和休闲旅游业等等。 根据我们的领先数据指标,我们预计,到今年四季度时,我们可能会再度将目光聚焦到成长股上。同时,我们认为,投资者对于一些周期股的预期过高,其盈利结果可能使得市场失望。总的来说,超额收益可能来自于更加灵活的操作风格,包括相对准确地找寻何时进行风格轮换的信号。 综合而言,由于接下来几个月中投资者可能会遭遇美联储减少购债的讨论、通胀问题、企业盈利压力和加税四大因素的挑战,我们对美股的走势保持谨慎。当然,企业回购的增加以及仍然处于低位的利率环境可能会为市场回调提供一定缓冲,因此,对于某些板块而言,投资者依然可以在市场下跌时逢低布局。相关配置标的:机械板块、金融板块、酒店与零售、餐饮和休闲旅游业
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