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市况回顾:
多位联储官员近日连连发声,表示高通胀仅是暂时现象,且周一中国国家发改委等五部门联合约谈在铁矿石、钢材、铜、铝等行业具有较强影响力的重点企业,要求维护大宗商品价格秩序,在一定程度上给近期飙涨的大宗商品价格降了温。除此以外,新冠肺炎疫情压力也在继续对通胀预期产生一定抑制作用。受此影响,昨日美股反弹,标普500指数上涨1%,纳斯达克指数也上行1.4%。现状分析:
投资策略:
总体来看,随着消费者重返旅行、酒店住宿、餐厅以及娱乐场所等,未来可能会继续出现一段供不应求的时期,而这也将取决于各地的封锁政策以及未来疫苗的接种进度。因此,未来一段时间内,美国可能依然会出现高于趋势的通胀水平,但润明财经并不认为供需缺口以及大宗商品价格的上行会带来长期的强劲通胀。 另一方面,美联储关于缩减购债的讨论应会推升美债收益率并使得美元走强。不过,无论是4月不及预期的非农就业数据还是超出预期的通胀数据出炉之后,资产价格都没有出现持续巨大的波动。我们认为,在通胀显示出持续走强的动态或美联储更清晰地表示将会缩减购债规模之前,市场可能都会处于区间波动的状态。 润明财经预计10年期美国国债收益率或在今年年底时达到2%,接下来几年随着经济扩张,可能升至2.5%的水平。随着美债收益率曲线的陡峭,润明财经认为成长股或承受估值压力,但金融等价值股的表现有望更加优异。此外,通胀保值债券也有望在通胀上行的环境中获益。相关配置标的:金融板块,通胀保值债券
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