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市况回顾:
因强劲的企业业绩和芯片行业的并购磋商,使投资者将目光从通胀担忧转移,周四欧洲股市上涨,泛欧STOXX 600指数上涨1.3%,英股富时指数收涨1.0%。现状分析:
投资策略:
投资机会:1.在2020年大幅回撤后,疫情周期性板块快速反弹,预计反弹势头或将持续。
从指数成分来看,欧洲和英国股市市值比重55%属于疫情周期板块。今年以来,欧洲疫情周期股上涨12%,疫情防御股涨5%;英国疫情周期股表现同样领先疫情防御股6%。经济复苏势头将进一步支撑疫情周期股表现。
2.英国与欧洲股市价值板块。
在收益率上升的环境中,价值板块往往会受益。自年初以来,德国10年期国债收益率目前已从-0.55%上升至-0.08%,而英国10年期国债收益率已从0.2%上升至0.9%,表现最好的金融和能源板块,均属于价值板块,两者年迄今均上涨了17%。
3.欧洲绿色发展机会。
欧盟复苏基金将通过绿色债券筹集所需资金的30%,而贷款支出将重点关注绿色发展。欧盟制定的绿色发展政策目标是到2030年其32%的能源需求来自可再生能源。未来十年,预计将有大约1万亿欧元的绿色投资。随着这一数字的进一步增加,发行量的增加将导致欧洲绿色股权领域的扩大和深化。
4.英国与欧洲的高股息股票。
从全球标准来看,英国的绝对平均股息收益率为4%,欧洲的绝对平均股息收益率超过2.5%。此外,以股息为导向的策略偏好疫情周期股,欧洲和英国相应板块的权重分别为74%和65%。鉴于高质量的高派息公司拥有稳定的现金流,它们往往也属于我们定义的价值板块。
相关配置标的:英国与欧洲股市
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