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市况回顾:
美国劳工部数据显示,美国4月整体CPI同比大增 4.2%,大幅超出此前3.6%的市场预期,增速创2008年9月以来新高。与此同时,4月整体CPI环比上涨0.8%,也是2008年6月以来最大的环比增长。现状分析:
投资策略:
总体来看,随着消费者重返旅行、酒店住宿、餐厅以及娱乐场所等,未来可能会继续出现一段供不应求的时期,而这也将取决于各地的封锁政策以及未来疫苗的接种进度。因此,未来一段时间内,美国可能依然会出现高于趋势的通胀水平,但润明财经并不认为供需缺口以及大宗商品价格的上行会带来长期的强劲通胀。 美联储政策方面,润明财经依然认为美联储在经济强劲、全面复苏之前不太可能改变货币政策方向。然而,目前利率市场计入的美联储首次加息时间为2022年底,比点阵图显示的时间要足足早两年。在2020年将利率大幅降至0区间后,目前美联储对货币政策任何的微调都可能对金融市场带来扰动,美联储也可能尽量保持谨慎以避免对金融市场造成冲击。 总体来看,润明财经预计10年期美国国债收益率或在今年年底时达到2%,接下来几年随着经济扩张,可能升至2.5%的水平。 随着美债收益率曲线的陡峭,润明财经认为成长股或承受估值压力,但金融等价值股的表现有望更加优异。此外,通胀保值债券也有望在通胀上行的环境中获益。相关配置标的:金融等价值股,通胀保值债券。
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